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2019年中国集成电路行业市场分析:市场规模领跑全球发展 高端人才存在较大缺口

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 2020-01-14 16:47:28  来源:前瞻产业研究院 E4569G0

1、中国集成电路市场增长迅猛 发展潜力巨大

目前,中国是全球最大的电子产品制造基地。近年来,中国已成为带动全球半导体市场增长的主要动力,多年来市场需求均保持快速增长,以中国为核心的亚太地区在全球半导体市场中所占比重快速提升。

过去20年半导体市场经历了数次跌宕起伏,大约每4-6年一个周期。近两年由于存储器产品的价格大涨,推动半导体市场进入景气周期,根据世界半导体贸易统计(WSTS)公布数据,2017-2018年全球半导体规模保持高速增长态势。2018年全球半导体行业市场规模为4687.78亿美金,同比增长13.72%。此外,2018年半导体销售数量超过1.004万亿。2018年下半年,存储器进入降价通道,全球半导体市场也进入一个调整期。

2011-2018年全球半导体行业市场规模统计及增长情况

2011-2018年全球半导体行业市场规模统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

从全球主要国家和地区半导体市场规模来看,2018年中国半导体市场规模及增速领跑全球。从区域市场结构来看,2018年中国占比最高达到33.8%,美国、欧洲、日本、其他环太平洋区域分别占22%、9.2%、8.5%和26.5%。从增速来看,2018年中国依旧领先全球,增速达到20.5%,高于全球增速6.8个百分点。美国、欧洲、日本和其他环太平洋区域增速分别为16.4%、12.3%、9.3%和6.1%。

2018年全球半导体行业区域市场结构分析情况

2018年全球半导体行业区域市场结构分析情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2018年全球主要国家和地区半导体行业市场规模增速对比情况

2018年全球主要国家和地区半导体行业市场规模增速对比情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

根据中国半导体协会公布(CSIA)的数据来看,2018年中国集成电路行业销售额为6532亿元,同比增长20.5%,但受到全球半导体市场下降影响,2019年我国集成电路行业增速有所下降。截至2019年9月,我国集成电路行业累计销售额为5049.9亿元,同比增长13.2%。

2010-2019年前9月中国集成电路行业销售额统计及增长情况

2010-2019年前9月中国集成电路行业销售额统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

(备注:2013、2014年销售额增速为16.2%、20.2%)

2、中国集成电路行业从业人员不断增加 高端人才依然紧缺

随着集成电路行业的蓬勃发展,越来越多的人加入到这个行业,集成电路从业人员持续增多,人均产值也呈增长势头。根据2019年12月18日发布的《中国集成电路产业人才白皮书(2018-2019年版)》显示,2018-2019年,半导体从业人员总计46.1万人,同比增长15.3%,人均产值同比增长4.73%。其中,设计业16.0万人,制造业14.4万人,封测业15.7万人,半导体设备和材料业3.9万人;占比分别为32%、29%、31%和8%。然而,我国目前人才缺口依然很大。预计达到2022年前后,全行业人才需求规模为72.2万左右。其中,设计26.8万人,制造业24.6万人,封测业20.8万人。

2018年中国集成电路各领域从业人员数量及占比统计情况

2018年中国集成电路各领域从业人员数量及占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

从离职率来看,我国集成电路行业整体离职率较为稳定。在具体产业链环节方面,设计业主动离职率远低于产业链其他环节。我国集成电路行业的主动离职率为14.3%,其中设计业离职率最低,为9.8%,封装测试业的主动离职率为16.1%,而制造业的主动离职率为17.1%。

人才离职主要原因是薪酬待遇、家庭原因、职业前景受限三个方面,其中由于薪酬待遇离职的占比最高,超过30%。目前,行业间竞争激烈,企业之间互相挖角,加之制造业受产能扩张影响来不及培养人才,不惜以高薪争夺人才。

2018年中国集成电路各领域离职率对比情况

2018年中国集成电路各领域离职率对比情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

此外,国内集成电路相关专家毕业生进入本行业比例大幅提升,尤其是示范性微电子学院毕业的硕士生。2018年我国高校毕业生为820万人,集成电路相关专业的毕业生总和约为19.9万人,毕业后从事集成电路领域工作的人员约为3.8万,即有19%的集成电路相关专业的学生进入本行业工作,这一比例比上年提高了7个百分点。其中示范性微电子学院本科及以上毕业生的这一比例为46.5%,硕士及以上比例更高,为73.2%。

另外,相关专业硕士及以上学历的人才进入本行业的比例达到了26.5%;本科为17.2%;大专为10.5%。

2014-2021年中国集成电路相关专家毕业生进入本行业比例统计情况及预测

2014-2021年中国集成电路相关专家毕业生进入本行业比例统计情况及预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

整体来看,中国集成电路行业发展迅速,从业人员不断增多,但以目前产业对人才的需求量来看,我国集成电路行业人才仍有较大的缺口。此外,我国集成电路产业的创新人才、高端和领军人才匮乏,人才培养的产教融合作用有待进一步增强。

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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