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2019年中国汽车租赁行业市场分析:行业进入洗牌期 二线城市主导汽车租赁市场

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 2019-12-09 12:05:10  来源:前瞻产业研究院 E4178G0

1、中国汽车租赁行业进入洗牌期,市场集中度提升

——共享经济退潮,大批企业“搁浅”

2017年是共享经济元年,而2018年则是共享经济退潮年。随着共享单车共享汽车、共享充电宝、共享雨伞等市场接连暴雷,资本市场投资也回归沉着,投融资市场规模出现大幅下滑。2018年我国共享经济领域直接融资规模约1490亿元,同比下降23.2%,首次出现负增长。其中,以网约车、共享单车、共享汽车为主的交通出行领域融资大幅下滑61%至419亿元。

资本市场退潮下,“裸泳”企业集体搁浅。相对于2017年市场,2018年和2019年,汽车租赁市场竞争格局出现了较大变化,头部企业变化不大,中端尾部企业则经历了大规模洗牌。

2018年,麻瓜出行、TOGO途歌出行、巴歌出行等大批汽车租赁企业陷入经营困局,同时开始放缓或削减汽车投放计划。

2018年中国汽车租赁市场前五名分别为神州租车、一嗨租车、悟空租车、首汽租车,EvCard五家企业运营车辆规模超过41万辆。

(注:部分企业如悟空租车、联动云租车、车速递数据为2019年数据)

2018年中国主要汽车租赁企业车队规模对比情况

2018年中国主要汽车租赁企业车队规模对比情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

——市场集中度上升

而根据神州租车发布的《2007-2017中国汽车租赁消费大数据报告》,中国汽车租赁业中,中国排名前五的企业市场占有率约为15%,其中神州租车运营车队规模为9.3万辆,市占率约为5%。2017年中国汽车租赁企业运营车辆规模大约在200万辆左右。

随着共享经济退潮,大批汽车租赁企业陷入经营困局,2018年中国汽车租赁企业运营车辆数量下滑至180万辆左右。根据汽车租赁企业运营车辆规模来测算,2018年,前五大汽车租赁企业占据汽车租赁市场约23%份额,市场集中度较2017年出现较大幅度上升。

2018年中国主要汽车租赁企业市场占有率统计情况

2018年中国主要汽车租赁企业市场占有率统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2、新能源汽车+分时租赁成为主要运营特色

目前,大部分的企业基本都放弃了P2P租车业务,开展了自营或加盟方式为主体的汽车租赁业务。其中绝大部分汽车租赁企业均有分时租赁业务、短租业务。同时在政策支撑引导下,新能源汽车汽车应用渗透率快速上升,大部分汽车租赁企业以“绿色出行”倡导理念,开展“新能源+分时租赁”出租车业务。

中国主要汽车租赁企业运营特色分析情况

中国主要汽车租赁企业运营特色分析情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

3、渠道下沉,二线城市主导汽车租赁市场

2017年,中国汽车租赁市场主要还是集中在北京、上海、广州、深圳4个一线城市。

近年来随着二线城市经济快速发展,以及汽车租赁企业业务布局渠道下沉,二线城市已经取代一线城市,主导汽车租赁市场。

根据Mob研究院调查数据,2019年,中国二线城市分时租赁用户群体占45.2%,远高于一线城市21.5%的市占率。

2019年中国汽车分时租赁用户群体区域占比统计情况

2019年中国汽车分时租赁用户群体区域占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国汽车租赁行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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