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2018年全球工业涂料行业市场分析:千亿市场规模 未来环保趋势下并购整合成为常态

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 2019-10-01 13:05:09  来源:前瞻产业研究院 E6969G0

未来全球工业涂料行业并购整合将成为常态

近年来工业涂料市场规模占据涂料总市场规模的比重得到提升,2011年,全球工业涂料市场规模约为612亿美金;2018年全球工业涂料市场规模约1049亿美金;2011-2018年,年均复合增长率为8%。前瞻认为,未来,随着石油化工原材料的上升(由于原材料成本的不断提高,涂料企业的利润将再次下降2%-3%左右),环保趋严对行业带来的转型升级,全球工业涂料行业并购整合成为常态。

1、工业涂料在涂料行业中的比重得到提升

涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料,广泛用于各行各业,由于其可以增强金属结构、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观装饰性,延长使用寿命,具有使用安全性或其他特殊作用(如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等),是国民经济配套的重要工程材料。进入21世纪以来,全球涂料行业的发展呈现出"增长-衰退-复苏"的周期进程,目前全球涂料市场已经进入平稳发展时期,环境友好型涂料的快速增长是带动全球涂料市场增长的主要因素之一。

从工业涂料来看,近年来工业涂料市场规模占据涂料总市场规模的比重得到提升。

全球分区域涂料市场规模结构占比统计情况

全球分区域涂料市场规模结构占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2、全球工业涂料市场规模已超千亿美金

过去的十年里,全球涂料的需求稳步增长,平均每年增长5%以上。涂料需求的增加主要是由于全球经济缓慢复苏和快速工业化进程影响,同时很大程度上取决于它所服务的终端用户行业,如钢铁、汽车、家具和建筑等行业。此外,日益严格的制度,竞争的加剧,独特的技术和产品的发展都将不断刺激全球市场的增长。

2011年,全球工业涂料市场规模约为612亿美金;2018年全球工业涂料市场规模约1049亿美金;2011-2018年,年均复合增长率为8%。

2011-2018年全球工业涂料市场规模统计情况

2011-2018年全球工业涂料市场规模统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

3、全球工业涂料下游应用领域丰富

全球工业涂料产品可以细分为:船舶、工业防护、汽车修补、通用工业、卷材、包装、粉末、木器、其他交通、汽车OEM制造。根据美国涂料工业协会的数据,2018年,全球通用工业涂料占工业涂料市场规模的比重最大,为16.9%;其次为工业防护涂料和汽车OEM制造,比重为15.3%。

2018年全球工业涂料细分产品结构占比统计情况

2018年全球工业涂料细分产品结构占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

4、亚太地区工业涂料市场规模增速领跑全球

根据美国涂料工业协会的数据,分区域来看,2018年,亚太地区工业涂料市场规模占全球工业涂料市场规模的45%;其次为欧洲,比重为24%;第三为北美洲,比重为18%。

2018年全球工业涂料市场规模分区域占比统计情况

2018年全球工业涂料市场规模分区域占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

以中国、印度为代表的亚洲发展中国家,由于工业涂料下游需求持续增长,未来,亚太地区工业涂料行业市场规模增速仍将领跑全球,相比之下,欧洲对涂料的需求量比全球整体趋势要低。由于亚太地区需求增速较快,领先涂料巨头企业早已纷纷在亚太地区建设研发中心、生产基地等。

国际投资与并购趋势加剧

2016年以来国际涂料市场一直投资收购活动频繁,涂料巨头通过购并提高了在全球涂料市场的占有率。2017年,全球最大涂料生产商PPG已向全球第二大涂料生产商阿克苏诺贝尔发出了三次收购要约,虽然三次都被拒绝,但PPG依然在寻求并购机会。2018年1月2日,PPG表示,企业已达成收购荷兰高性能涂料经销商HodijCoatings的协议。2018年6月18日,阿克苏诺贝尔宣布已达成收购FabryoCorporationS.R.L100%股权的协议。2019年1月,PPG又达成世界知名汽车涂料制造商海默拉特(Hemmelrath)收购协议。

前瞻认为,未来,随着石油化工原材料的上升(由于原材料成本的不断提高,涂料企业的利润将再次下降2%-3%左右),环保趋严对行业带来的转型升级,全球工业涂料行业并购整合成为常态。

以上数据来源及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国工业涂料行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

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