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2018年全球主题公园行业市场竞争格局及发展趋势 企业连锁化、群落化经营趋势明显

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 2019-08-28 15:49:47  来源:前瞻产业研究院 E1673G1

一、主题公园主要分为五大类型

根据旅游体验类型,主题公园可分为情境模拟类、游乐类、景观类、动物园类和民俗风情类五大类型。其中情境模拟主题公园也称为学问科技主题公园。

图表1:主题公园的分类

从主题公园发展成熟的北美、欧洲来看,进入TEA/AECOM排行榜前列的主题公园大多为情境模拟类主题公园,即使是排名靠前的海洋公园、动物园,也引入了结合主题的机动游乐设备、特种影片、高科技水上表演等项目。

二、主题公园的开发主要经历三个阶段:创意设计、研发建设、运营管理

创意设计:创意设计由创意与设计两部分构成,是将创造性的"主题"概念以设计的方式予以延伸、呈现与诠释的过程或结果。主题公园创意设计围绕"主题"展开多样化的创意策划,通过各种技术手段将"创意"转化为现实的旅游环境和娱乐氛围,为游客提供虚拟的景观环境,让游客在参与其中后获得特别的感受和体验。创意设计进一步可以划分为概念创意、总体规划、项目创意、技术设计四部分。创意设计是主题公园的核心,也是主题公园投资与经营的第一阶段。目前国际知名的主题公园创意设计企业有Walt Disney Imagineering、Universal Creative、加拿大Forrec等企业。

研发建设:主题公园拥有创意设计后,即进入第二阶段--研发建设。该阶段需要以创意设计成果为依据,进行相应的主题项目的研发生产或者采购、工程设计及建筑施工、游乐设施生产及采购,从而保证游客能够充分体验主题的内涵。

运营管理:运营管理是主题公园可持续发展的重要保障,公园运营商必须要有一套独特的、成熟的、专业的管理方法以保证规模巨大、体系复杂的园区经营和管理。科学合理的经营管理应立足于旅游市场需求,创建、借鉴科学的经营理念、经营机制、经营方式、组织管理及市场开发策略。公园运营管理是主题公园发展壮大的力量源泉和可持续发展的坚实基础。

图表2:开发主题公园的阶段

三、迪士尼——当之无愧的主题公园开创者与现今王者

主题公园产业涉及环节、行业众多,以迪士尼、环球影城、默林娱乐企业等为代表的主题公园企业为全产业链经营模式,即覆盖主题公园创意设计、研发建设、经营管理所有环节,该经营模式下能将企业创意、IP、技术、品牌、管理及服务价值充分释放。全产业链模式要求企业拥有强大的创意设计能力、技术研发能力、系统及设备集成能力,并拥有自己的独立品牌,同时对于市场动态和游客的需求非常敏锐,反应高效快速,项目更新快,成本相对较低,市场竞争力强。

市场上还存在一些专业的创意设计企业、建筑设计及工程企业、游乐设备制造企业、主题公园运营企业,虽然上述企业也涉足主题公园产业链中某个环节,但相较全产业链企业整体竞争力相对较弱。

拥有全产业链的主题公园企业处在行业顶端,全球范围内迪士尼、默林娱乐集团、环球影城等国际大型文娱集团具有较强优势,居寡头地位。其中,迪士尼集团在全球共有12家主题公园,分布在美国、日本、法国、中国,为全球第一大主题公园集团。

 图表3:2016-2018年全球游客量前10位的主题公园集团(单位:万人次) 图表4:2016-2018年全球游客量前10位的主题公园集团(单位:万人次)

四、全产业链主题公园企业及竞争格局分析

主题公园行业拥有庞大的产业链,全产业链主题公园企业通常都是由某个环节作为业务开端,逐步完善产业链布局。由于不同企业具有不同的业务开端,造成了各企业发展路径、优势、盈利模式、主题公园类型也不完全相同。

如迪士尼是以动画片、影片制作起家,将其丰富的IP资源与主题公园相结合,目前旗下主题公园种类最齐全,涵盖学问科技主题公园、动物园等多种产品,包括自主投资、合作投资及授权投资等多种投资方式;企业最早以特种影片设备及内容制作起家,逐步发展成为以"学问+科技"为核心的学问科技主题公园企业,可为客户提供订制主题内容的主题公园全产业链服务,公园中以自主创作、研发、生产、制作的大型主题项目为主;华侨城是我国最早的连锁主题公园企业,早期主打"旅游+地产"、"主题公园+高尚社区"模式,旗下拥有"欢乐谷"等主题公园品牌,并完成了全国布局;宋城演艺以主题公园运营及旅游学问演艺起家,逐步形成了以"演艺为核心、主题公园为载体"的经营模式。此外,国内还有长隆集团、海昌控股则以动物园或海洋馆起家,逐步发展成为综合性的旅游集团。

目前国内大型主题公园产业主要参与者是本土企业,国际主题公园集团虽然在国内一线城市已有布局,但由于进入中国市场较晚,市场下沉程度欠缺。随着我国旅游业持续发展、旅游消费持续升级及游客对主题公园的偏好不断增强的情况下,我国主题公园市场不断扩大,造就了一批有一定实力的本土主题公园品牌和企业,形成了华侨城集团、企业、长隆集团、海昌控股、宋城演艺等多家主题公园企业并存发展的局面。

图表5:全产业链主题公园企业及竞争格局示意图

五、主题公园产业链其他企业及竞争格局分析

——以创意设计为主的企业

由于主题公园发源于欧美且已经形成成熟的产业链,因此知名的主题公园设计企业主要分布于欧美,如FORREC、Landmark、JRA等。就国内而言,除全产业链主题公园企业外,国内绝大多数主题公园设计企业还处于初期发展阶段,以前期概念策划、局部景观设计、主题公园分区设计为主,在总体规划设计、具体项目创意与实施、新型技术应用与开发等方面还有所欠缺,竞争力较弱。

图表6:以创意设计为主的企业汇总

②以主题公园研发建设为主的企业

国际上能进行主题公园研发建设的企业包括Utopia Entertainment Inc、BRC(Brand Cultural Entertainment Media&Events)等,它们为环球影城、派拉蒙、韩国乐天等大型主题公园提供公园主题项目及景点设计、制作服务。国内的企业包括天津泛美亚娱乐产品开发有限企业、深圳联点环境艺术工程有限企业、深圳市创艺园文旅股份有限企业等,主要为华侨城、万达集团、华润集团旗下主题公园提供主题包装、景观设计、场景布置、项目施工等服务。

图表7:以主题公园研发建设为主的企业汇总

③以游乐设备生产制造为主的企业

现代主题公园的游乐设施主要集中在过山车等大型骑乘类游乐设施。国际上该类知名企业大多具有数十年至上百年历史,声誉卓著,多在某一类或某几类型游乐设施上具有绝对优势,形成很高的进入门槛和相当的市场垄断性,如意大利的Zampela(为迪士尼、华纳兄弟、派拉蒙、六旗、乐高及其它多家娱乐企业提供优质的设备)、威克马(控制和掌握着各种过山车从概念设计、工程设计到生产制造的整套过程)等企业,且该等企业已经进入中国市场并占有较高的市场份额。而国内游乐设备供应商主要以生产各型游乐设备为主,如中山金马、温州南方游乐设备工程有限企业等,产品主要面向全国各地的游乐园、动物园、市政公园等。

图表8:以游乐设备生产制造为主的企业汇总

④以主题公园运营为主的企业

以香港海洋公园企业为代表,主要负责香港海洋公园的管理及运营。

图表9:以主题公园运营为主的企业汇总

六、全球主题公园行业发展趋势分析

——塑造自身独特的主题学问

旅游本质上是旅游者寻找与感悟学问差异的行为和过程,旅游者对学问的多样性需求促使主题公园在主题选择方面更加关注旅游本质,以学问为桥梁,将本土学问与异域学问,将传统学问与现代学问相结合。独特的主题学问能够将主题公园的特色更好地呈现给游客,充分展示主题公园的独特性,给游客留下更加深刻的印象,从而吸引更多的游客,提高重游率。

2、高科技的运用是未来提升主题公园全方位体验的重要手段

随着主题公园的逐步演变发展,游客已经不满足于单纯的观景需求,而是越来越追求游乐项目的参与性、交互性和体验性。

我国新型的主题公园,特别是学问科技类主题公园,正朝着数字化、虚拟化和智能化的方向发展。公园中的游乐项目大量运用了特种影片、飞行模拟器、智能座椅和动感轨道车、激光道具和虚拟现实空间等技术手段和设备。

高科技在主题公园的运用具有诸多好处:首先,使得主题公园的游乐项目能够尽可能的在室内进行,在相对静态的室内就能制造出不亚于室外游乐项目的刺激体验;其次,由于室内项目能够根据项目主题设计打造整体的装饰环境,利用各种内外装饰、灯光特效等营造出项目所需的或科幻、或历险、或古朴、或梦幻等各种环境,给游客以完全沉浸的感觉,将主题公园的游览完全和游客日常的生活区分开,创造与日常环境迥异的梦幻欢乐空间;此外,主题公园的游乐项目能够随着科技水平的提高而不断更新,持续改善游客的体验效果;最后,室内主题项目适龄人群广,且由于不受天气变化的影响,可开放时间较长,安全系数高,较传统室外游乐设施优势明显。

3、企业连锁化经营模式和行业群落化发展趋势明显

有实力的主题公园企业可以通过连锁经营的方式,将成功的主题公园进行复制。连锁经营不但提高了主题公园的品牌影响力,扩大了主题公园的客户市场规模,而且在一定程度上降低了主题公园的设计成本,提高了竞争力。

此外,国内如企业等一些主题公园企业开始效仿奥兰多主题公园群的模式来建设主题公园,即在一个区域内建设多个相邻的主题公园,形成主题公园群。这样的好处在于能够依靠多个风格差异的主题公园,形成规模效应,延长游客的停留时间,增加公园配套服务项目的收入。

图表10:主题公园行业发展趋势

以上数据来源及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国主题公园行业发展模式与投资战略规划分析报告》。

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