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2019年中国稀土产业市场现状及发展新葡萄京娱乐场手机版 行业整顿 未来市场供给结构将不断优化

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 2019-08-28 16:38:26  来源:前瞻产业研究院 E1978G0

一、现代工业的维生素——稀土

稀土是一组典型的金属元素,有着“工业维生素”的美称。简单来说,稀土元素是指元素周期表中原子序数为57到71的15种镧系元素氧化物,以及与镧系元素化学性质相似的钪(Sc)和钇(Y)共17种元素的氧化物。根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质,以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特征,十七种稀土元素通常分为轻稀土和中、重稀土。

图表1:稀土的构成及分类

稀土由于独特的电子层结构和耐热特性,在石油、化工、金、纺织、陶瓷、玻璃、永磁新材料等领域都得到了广泛的应用。全球稀土下游应用中,磁材占比最高达到25%,其次为石油硫化裂化等稀土传统应用催化材料占比达到22%,冶金材料(含储氢合金)和抛光材料,占比分别为18%和14%。

综合而言,稀土已成为极其重要的战略资源,被称为“万能之土”。

图表2:稀土的应用和作用

稀土从资源开发到应用主要分为探勘、采矿、选矿、冶炼等六个步骤。首先从稀土原矿中通过选矿得到稀土精矿,再通过湿法或者火法冶金分别得到稀土化合物与稀土合金。对于稀土化合物与稀土金属,又可进一步分离成永磁材料、催化材料、发光材料等多种下游材料,最后被广泛引用进电动汽车、风力发电、永磁电机、微波通信等多个应用产业。

图表3:稀土产业链

二、中国为稀土大国,全球多元化的稀土供应格局正在形成

全球稀土资源储备丰富。根据最新美国地质调查局数据,2018年全球稀土储备量为1.2亿吨(以稀土氧化物REO计)。在勘探不充分的情况下,全世界现有稀土可开采近1000年,意味着世界范围内稀土不那么稀缺。

其中,中国为全球最大的稀土储备国,目前我国稀土储量为4400万吨,占比超过全球1/3,为37%。其次是巴西、越南、俄罗斯、印度、澳大利亚和美国,储量占比分别为18%、18%、15%、6%、2%、1%。全球稀土资源供应呈现出“一超多强”的多元化格局。

图表4:全球稀土储备分布情况(单位:%)

2018年,全球稀土产量从2017年的13.2万吨增长至2018年的17万吨,增幅为28.8%。中国增产和美国重启开采是2018年全球产量增长的主要原因。

图表5:1994-2018年全球稀土资源产量及增长情况(单位:万吨,%)

分国家来看,2018年中国产量增加1.5万吨,至12万吨;产量排名第二的澳大利亚2018年稀土产量小幅上升,达到2万吨;美国重启Mountin Pass采矿,产量从无升至1.5万吨。此外,越南、马来西亚产量略增,2018年产量分别为400吨、200吨;巴西、泰国产量小幅减少,2018年产量均为1000吨;缅甸、布隆迪首次进入排名统计标的,产量分别为5000吨、1000吨。

图表6:2018年全球各国稀土产量分布结构(吨,%)

从全球稀土资源消费量来看,中国同样也是全球资源消费量大国,全国消费量占全球消费总量的57%左右;其次为日本,占到全球稀土消费量的21%左右;美国稀土消费量则占全国的8%左右。

图表7:全球各国稀土资源消费结构(单位:%)

三、中国稀土“北轻南重”,2018中国成全球最大稀土进出口国

我国作为世界性稀土大国,以37%的储量供应着全球70%的产量。主要稀土资源分布在内蒙古、江西、广西、四川、山东等地区,形成北、南、东、西的分布格局,并具有北轻南重的分布特点。轻稀土主要分布在内蒙古包头的白云鄂博矿区,其稀土储量占全国稀土总储量的83%以上,居世界第一,2018年其稀土产量占比达到全国的58%,是我国轻稀土主要生产基地。离子型中重稀土则主要分布在江西赣州、福建龙岩等南方地区,尤其是在南岭地区分布可观的离子吸附型中稀土、重稀土矿,易采、易提取,已成为我国重要的中、重稀土生产基地。

图表8:2018年中国稀土生产区域与生产结构情况(单位:%)

在过去的几十年里,中国一直是全球最大的稀土出口国。2018年稀土出口再创新高,较上年增加2.4%至逾5.3万吨。出口金额方面,中国稀土价格一直面对国际压力,2015年中国按照WTO的裁决结果取消了稀土出口配额制和出口关税。2018年,中国出口总额有所回升,为5.2亿美金,但均价依然不及2014年水平。

图表9:2010-2018年中国稀土出口数量与出口金额情况(单位:万吨,亿美金,%)

在进口方面,随着中国产业结构调整,中国开始增加稀土进口比例。2018年,中国稀土进口量大幅增长,进口稀土产品总量约9.82万吨,同比增长179%,一跃成为世界最大的稀土进口国。其中,稀土金属矿2.9万吨,同比+3729%;稀土化合物6.92万吨,同比+101.75%;稀土金属6吨,同比-92.1%。主要进口国家为美国、缅甸、马来西亚、法国和日本,合计占总进口量的99.51%。

图表10:2018年中国稀土进口数量及结构情况(万吨,%)

四、稀土行业整顿,中国在“稀土大战”中逐渐开展反击

——政策组合拳控制供给,稀土价格企稳回升

近年来,为有效整顿稀土行业,在国际“稀土大战”中取得更多的话语权,我国出台了多项整治措施整顿稀土行业秩序、控制供给。2018年,工信部公布八委新一轮联合督察启动和全年总量控制计划。2019年,预计稀土政策依然是以总量控制、收储为主。

图表11:2006-2019年我国稀土收紧政策

在我国政策的驱动下,我国稀土价格相对平稳,2019年有企稳回升的趋势。2018年以来稀土价格相对持稳,稀土代表性品种氧化镨钕从32万/吨回升至35万/吨并在此区间震荡,三季度以来氧化镨钕价格维持在32-33万/吨左右水平,年底出现小幅度攀升。

 图表12:2010-2018年我国镨钕氧化物价格走势(元/吨)

——成立六大稀土集团,稀土资源控制度近100%

同时,国家对稀土企业进行不断整合,成立了六大稀土集团,对集团旗下冶炼回收企业严格管控。2016年10月,工信部《稀土行业发展规划(2016-2020年)》正式出台,明确规定,2020年底,六大稀土集团(中铝企业、北方稀土、厦门钨业、中国五矿、广东稀土、南方稀土)完成对全国所有稀土开采、冶炼分离、资源综合利用企业的整合。

截至目前,六大稀土集团已基本整合完成,稀土资源控制度接近100%,我国六大稀土集团的格局已经形成。从各集团资源整合的区域来看,中铝集团以广西、江苏、山东及四川地区为主;五矿集团以湖南、广东、福建及云南地区为主;北方稀土以内蒙古与甘肃地区为主;南方稀土江西、四川地区为主;广东稀土以广东地区为主;厦门钨业以福建地区为主。

图表13:六大稀土集团稀土产业区域整合情况

——未来,国内稀土供给结构将不断优化

长期来看,在我国严格实行开采、冶炼分离总量控制管理,严厉打击“黑稀土”的政策实施下,我国非法开采和冶炼分离产品体量大幅下滑,国内稀土供给细化,国际进口比例增加。2019年,第一批稀土开采、冶炼分离总量指标为2018年全年的50%,未来提升空间有限。2019年1月,十二部委发布《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》,相关部门更多元、环节更全面、督察惩罚更完善,常态化的管理体系有望保持良好的供给结构,国内稀土行业供给结构有望进一步优化。

图表14:2019年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制计划(单位:吨)

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国稀土产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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