新葡萄京娱乐场手机版-澳门新葡亰官方登录

前瞻网 产业规划事业部 统计调查事业部
亲,请登录|购物车|我的订单|免费注册

2018年新兴市场手机行业市场分析:发展空间巨大 中非促进“一带一路”产能合作

分享到:
 2019-09-10 16:05:41  来源:前瞻产业研究院 E1508G0

 一、新兴市场手机行业起步较晚,发展潜力巨大

非洲、南亚、东南亚、中东和南美等新兴市场人口基数超过30亿,经济发展水平较低,手机行业发展相对滞后,人均手机保有量较小,市场空间巨大。

根据IDC的统计数据,以非洲、印度、中东、孟加拉国和印度尼西亚为代表的主要新兴市场2018年手机合计出货量为7.06亿部,出货金额达到674.03亿美金,2011年至2018年出货量和出货金额的年均复合增长率分别为5.70%和8.95%,增速较快,高于全球出货量和出货金额的年均复合增长率1.42%和7.16%。

经济的快速发展、人口红利的释放以及通讯技术设施的建设将推动新兴市场的销售规模在未来实现快速增长,2022年新兴市场出货金额将达到832.54亿美金。

2011-2022年部分新兴市场手机出货量及出货金额统计情况及预测

2011-2022年部分新兴市场手机出货量及出货金额统计情况及预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

注:主要新兴市场样本包括非洲、印度、中东、孟加拉国、印度尼西亚,其中,孟加拉国市场2011-2014年数据缺失。

二、智能手机占比提升,存在较大结构性改善需求

根据IDC的统计数据,就产品结构而言,2018年上述主要新兴市场功能手机出货量为3.71亿部,占该等市场手机出货总量的比重达52.56%,市场份额仍高于智能手机。同时,随着新兴市场的日益成熟,智能手机市场占比不断提高,智能手机在该市场占有率由2011年的10.67%快速增长至2018年的47.44%,据IDC预测,2022年上述新兴市场智能手机的出货量占比将达到70.38%,存在较大的结构性改善需求。

根据IDC的统计及预测,2011年至2018年,上述新兴市场智能手机出货量增速较快,年均复合增长率高达30.81%,预计至2022年将增长至4.46亿部。以非洲、印度、孟加拉国为代表的国家(地区)市场未来智能机将维持较高的增速,预计2018年至2022年年均复合增长率分别高达5.31%、11.10%和7.60%,显著高于全球市场智能机1.90%的平均增速水平;同时,非洲、印度和孟加拉国的智能手机出货金额年复合增长率预计在2018年至2022年期间分别可达12.66%、12.46%和6.77%,同样领先于全球市场的平均增速水平。

图表2:2011-2022年部分新兴市场智能手机出货量及占比情况(单位:亿部,%)

注:主要新兴市场样本包括非洲、印度、中东、孟加拉国、印度尼西亚,其中,孟加拉国市场2011-2014年数据缺失。

三、非洲手机市场分析

根据IDC统计,2014年至2018年,非洲市场功能手机出货量由1.07亿部增长为1.27亿部。2014年至2018年,非洲市场智能手机出货量由0.54亿部增长为0.88亿部。根据GSMA统计,非洲市场的手机普及率由44%上升至52%。

图表3:2014-2018年非洲市场功能机和智能机出货量(单位:亿部)

根据IDC统计,2014年至2018年,非洲功能手机保有量由4.98亿部下降为3.57亿部。2014年至2018年,非洲市场智能手机保有量由1.52亿部增长为4.30亿部。

图表4:2014-2018年非洲市场功能机和智能机保有量(单位:亿部)

根据IDC统计,2014年至2018年,非洲市场功能手机人均保有量由0.43部下降为0.28部,年均复合增长率为-10.25%。2014年至2018年,非洲市场智能手机人均保有量由0.13部增长为0.33部,年均复合增长率为26.54%。

图表5:2014-2018年非洲市场功能机和智能机人均保有量(单位:部/人)

注:人均保有量计算方式为保有量除以联合国人口署(UNITED NATIONS/DESA/POPULATIONDIVISION)统计的各年人口数得出。

四、印度手机市场分析

截至2019年1月,印度人口已经达到13.56亿,占世界总人口的17.73%;同时,印度为金砖国家之一,近年来该国经济快速增长,已成长为全球主要手机消费市场之一,市场容量巨大。另一方面,印度经济发展水平仍极不均衡,国内贫富差距较大,中低端手机依然在该国消费者中占主导地位,功能手机和低端智能手机在印度市场具有较强的结构性需求。

根据IDC统计,2014年至2018年,印度市场功能手机出货量由1.79亿部增长为1.81亿部。2014年至2018年,印度市场智能手机出货量由0.80亿部增长为1.42亿部。根据eMarketer统计,并结合联合国人口署统计的各年度人口数量计算得出印度市场的手机普及率由45%上升至57%。

图表6:2014-2018年印度市场功能机和智能机出货量(单位:亿部)

根据IDC统计,2014年至2018年,印度市场功能机保有量由5.67亿部下降为4.90亿部。2014年至2018年,印度市场智能机保有量由1.29亿部增长为3.69亿部。

图表7:2014-2018年印度市场功能机和智能机保有量(单位:亿部)

根据IDC统计,2014年至2018年,印度市场功能机人均保有量由0.44部下降为0.36部,年均复合增长率为-4.66%。2014年至2018年,印度市场智能机人均保有量由0.10部增长为0.27部,年均复合增长率为28.52%。

图表8:2014-2018年印度市场功能机和智能机人均保有量(单位:部/人)

五、新兴手机市场竞争格局分析

由于成熟市场经济发展程度和智能手机普及率均处于较高水平,手机出货量增速放缓并趋于稳定,市场需求主要来自于智能手机的更新换代。

新兴市场尚处于功能手机向智能手机过渡阶段,功能手机仍占据较高的市场份额,智能手机市场普及率相对较低,甚至还有一定比例尚未使用手机设备的人口。随着经济发展水平和人均消费能力的提升,在手机智能化发展的大趋势下,新兴市场的智能手机市场潜力巨大。同时,与成熟手机市场相比,受限于经济发展水平和通信基础设施建设的相对滞后,新兴市场智能手机产品的竞争目前主要集中在中低端价位产品。

就新兴手机市场的主要参与者而言,根据IDC统计,苹果占据了一定的高端市场份额,品牌溢价较高;SAMSUNG凭借其高、中、低端丰富的产品线,在新兴市场中拥有一定的市场占有率;企业自成立以来始终坚持深耕以非洲为代表的全球新兴市场,2018年企业手机出货量已在全球市场中排名第四;在非洲市场份额合计达48.71%,位列非洲第一;印度市场占有率达6.72%,位列印度第四。经过多年的积累和发展,企业产品在主要销售区域已形成较强的品牌影响力和较高的市场占有率。

1、非洲市场的竞争情况

根据IDC的统计数据,2016-2018年,传音控股企业全品类手机出货量在非洲市场的市场占有率均位列第一,分别为33.73%、45.12%和48.71%,市场占有率远超竞争对手。

图表9:2016-2018年全球手机品牌厂商在非洲市场出货量的市场占有率排名情况(单位:%)

2、印度市场的竞争情况

根据IDC的统计数据,2018年,印度市场出货量排名第一的是手机品牌Lyf,市占率为20.25%;其次为SAMSUNG,市占率为17.29%;第三为小米,市占率为12.71%。

图表10:2016-2018年全球手机品牌厂商在印度市场出货量的市场占有率排名情况(单位:%)

六、移动通信厂商是“一带一路”倡议的贯彻实行力量

非洲是建设“一带一路”的重要方向和落脚点,并将成为“一带一路”建设的样板区域。

2018年9月,中国与非洲53个国家的元首联合发布《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言》,表示非洲是“一带一路”历史和自然延伸,是重要参与方。中非将一致承诺深化务实合作,携手打造更加紧密的中非命运共同体,并一致同意将“一带一路”同联合国2030年可持续发展议程、非盟《2063年议程》和非洲各国发展战略紧密对接,促进双方“一带一路”产能合作,加强双方在非洲基础设施和工业化发展领域的规划合作,为中非合作共赢、共同发展注入新动力。

中非合作论坛北京峰会指出,中国愿以打造新时代更加紧密的中非命运共同体为指引,未来3年和今后一段时间重点实施包含产业促进行动、设施联通行动、贸易便利行动在内的“八大行动”,支撑中国企业以投建营一体化等模式参与非洲基础设施建设,重点加强能源、交通、信息通信、跨境水资源等合作,同非方一道实施一批互联互通重点项目。

外交部发布的《中非合作论坛—北京行动计划(2019-2021年)》明确提出鼓励和支撑各自企业合作参与非洲国家光缆骨干网、跨境互联互通、国际海缆、新一代移动通信网络、数据中心等通信基础设施建设,并在相关基础设施建设、运营、服务等方面开展互利合作。

此外,2019年4月,第二届“一带一路”国际合作高峰论坛提出,将支撑各国企业合作推进信息通信基础设施建设,提升网络互联互通水平。

图表11:“一带一路”相关政策汇总

以手机为代表的移动通信企业通过当地设计、生产、销售等方式,拉动“一带一路”沿线国家经济增长与就业提升,并推动新兴市场的信息消费升级,对于共筑更加紧密的中非命运共同体、提升“中国制造”品牌及扩大中国影响力具有重要意义。

以上数据来源及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国手机行业市场前瞻与投资预测分析报告》。

相关深度报告 REPORTS

2019-2024年中国手机行业市场前瞻与投资预测分析报告
2019-2024年中国手机行业市场前瞻与投资预测分析报告

本报告第1章分析了中国手机行业的发展环境;第2章对中国手机行业的发展状况与竞争格局进行了分析;第3章对中国各重点地区手机行业的发展状况进行了深入的分析;第4章对中...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,转载请注明来源。本文内容仅代表编辑个人观点,新葡萄京娱乐场手机版只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p6q0

分享:
标签: 新兴市场 手机 市场分析

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

  • 产业规划

  • 园区规划

  • 园区招商

  • 项目可研

  • 产业地产

  • 特色小镇

  • 统计调查

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫马上关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

暂无网友的评论
前瞻数据库
企查猫

咨询·服务

产业规划 项目可研 特色小镇 园区规划 园区招商 统计调查

研究员周关注榜

  • 朱茜
    145602朱茜
    医药、医疗、大健康
  • 吴小燕
    104088吴小燕
    能源、环境、自助服务
  • 柯素芳
    99886柯素芳
  • 徐烁
    84938徐烁
  • 温程辉
    75683温程辉
    新材料、新金融、新智造
  • 蔡志濠
    74451蔡志濠

今日推荐

  • 十张图读懂国网2019年第一次智能电表招标情况

    十张图读懂国网2019年第一次智能电表招标情况

  • 2019年净水器行业市场现状与发展新葡萄京娱乐场手机版

    2019年净水器行业市场现状与发展新葡萄京娱乐场手机版

  • 十张图了解2019年中国服装行业市场现状与前景

    十张图了解2019年中国服装行业市场现状与前景

  • 2019年中国云计算行业现状与发展新葡萄京娱乐场手机版

    2019年中国云计算行业现状与发展新葡萄京娱乐场手机版

  • 2018年海上风电行业市场现状与竞争格局分析

    2018年海上风电行业市场现状与竞争格局分析

  • 预见2019:《中国氢能源产业全景图谱》

    预见2019:《中国氢能源产业全景图谱》

 
在线咨询
×
在线咨询
产业规划 园区规划 园区招商 特色小镇 项目可研 十四五规划

项目热线 0755-33015070

关注大家
前瞻网微信号

扫一扫关注大家

意见反馈

×
J
联系客服
服务热线:400-068-7188
售后热线:0755-33013088
关注大家
关注前瞻产业研究院
XML 地图 | Sitemap 地图