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2019年H1中国汽车行业市场现状分析 产销整体处于低位运行状态 微卡销量降幅最小

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 2019-09-03 11:22:56  来源:前瞻产业研究院 E2270G0

1、2019年上半年中国汽车行业持续遇冷,商用车销量同比下降

2019年上半年,我国汽车市场延续2018年的低迷状态,产销已连续12个月呈现同比下降。从2019年上半年产销情况来看,汽车产销整体处于低位运行,市场消费动能并未受“价格促销”等因素影响提升,消费者观望情绪未有改善。受国家治理“大吨小标”力度加大,中型、轻型货车产销量出现同比下降,从而影响商用车产销量增速。

2019年上半年,中国商用车产销量分别完成215.4万辆和219.6万辆,产销量比上年同期分别下降2.3%和4.1%。

图表1:2012-2019年上半年商用车销量及增长(单位:万辆,%)

在商用车不能保持增长势头开始转向下降趋势的情况下,2019年上半年,卡车销量受大环境影响也呈现下降趋势。2019年上半年,卡车销量为198.6万辆,较上年同比下降3.81%,卡车占商用车比重达到90.43%,较2018年末上升1.53个百分点,在商用车领域卡车比重呈不断上升趋势。

图表2:2012-2019年上半年卡车销量及增长(单位:万辆,%)

2、重卡销量下降幅度较小,一汽集团稳居榜首

国家加大基础设施建设,产生的货运需求和工程建设需求保持着重型卡车销量的稳定。在汽车行业整体遇冷的环境下,重型卡车维持住了平稳趋势,销量仅有小幅下滑。2019年上半年,重型卡车销量为

图表3:2012-2019年上半年重型卡车销量及增长(单位:万辆,%)

前十企业销量合计63.93万辆,行业集中度CR10高达97.45%,前十名企业较2018年并无变化,其中,一汽集团重型卡车销量稳居榜首,2019年上半年重型卡车销量达到17.31万辆,同比上升4.9%;东风汽车重型卡车销量位列第二,2019年上半年重型卡车销量达到12.67万辆,同比上升5.2%。进步最大的为徐工汽车,2019年上半年重型卡车销量为10434辆,同比增长13.0%。

图表4:2019年上半年重卡企业TOP10销量情况(单位:万辆,%)

3、中卡销量持续下降,北汽福田逆袭夺冠

近年来,随着计重收费政策的深入实施,重卡对中卡替代趋势明显,使得中卡在卡车市场中的比例下降,受国家治理“大吨小标”力度加大,中卡销量呈现持续下降趋势。2019年上半年,中型卡车销量为7.2万辆,同比下降28.71%,远远超过商用车及卡车销量降幅。

图表5:2012-2019年上半年中型卡车销量及增长(单位:万辆,%)

前十集团销量合计69434辆,市场集中度CR10达到96.43%。2019年上半年中型卡车销量前十名企业较2018年变化较大,其中重庆力帆跌出前十榜单,取而代之的是陕汽集团;前十榜单排名变化也较大,2018年东风汽车、浙江飞碟分列第一第二位,2019年上半年分别下降至第三和第十位;北汽福田和大运汽车分别从2018年末的第六位和第三位上升至第一位和第二位。2019年上半年,北汽福田中型卡车销量为15526辆,较上年同比增长183.42%;大运汽车销量为12795辆,较上年同比增长3.70%,同样中型卡车销量上涨的还有排在第六位的庆铃汽车,2019年上半年中型卡车销量为5406辆,较上年同比上升8.06%;其余企业中型卡车销量均呈下降趋势。

图表6:2019年上半年中卡企业TOP10销量情况(单位:万辆,%)

4、轻卡销量降幅较小,北汽福田销量最高

受低速汽车升级换代,二三级市场、农村市场和中西部市场开发力度加大等因素影响轻型卡车市场开始回暖,在汽车市场低迷的大环境下,轻型卡车销量降幅较小。2019年上半年,轻型卡车销量为95.8万辆,同比下降1.74%。轻型卡车在货车市场的份额接近半数,2019年上半年卡车销量为198.6万辆,轻型卡车销量占全部货车销量的48.24%。

图表7:2012-2019年上半年轻型卡车销量及增长(单位:万辆,%)

轻型卡车前十集团销量合计74.62万辆,行业集中度较低,CR10为77.89%。其中,北汽福田以绝对优势夺得冠军宝座,2019年上半年轻卡销量为18.02万辆,同比增长13.5%;位居第二的是江淮汽车,2019年上半年轻卡销量为10.38万辆,同比下降5.8%;轻卡销量增长最快的是保定长安,2019年上半年轻卡销量为3.05万辆,较上年增长25.6%。

图表8:2019年上半年轻卡企业TOP10销量情况(单位:万辆,%)

5、微卡销量降幅最小,上汽集团绝对领先

同轻型卡车一样,微型卡车也受益于低速汽车升级换代,二三级市场、农村市场和中西部市场开发力度加大,销量下降幅度为卡车细分行业中最小的。2019年上半年,轻型卡车销量为30.0万辆,较上年同期下降1.70%。

图表9:2012-2019年上半年微型卡车销量及增长(单位:万辆,%)

由于6月份微型卡车数据缺失,以2019年1-5月份数据对微型卡车前十集团进行分析。2019年1-5月,微型卡车前十集团销量合计25.73万辆,行业集中度CR10在98%以上。其中,上汽集团微卡销量以绝对优势夺冠,2019年1-5月累计销售15.59万辆,销量同比增长9.29%,是第二名东风汽车微卡销量的5倍左右;微卡增长幅度最大的是奇瑞汽车,2019年1-5月微卡销量为2.63万辆,同比增长106.32%。

图表10:2019年1-5月微卡企业TOP10销量情况(单位:万辆,%)

更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国汽车销售行业发展模式与投资战略规划分析报告》。

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