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2018年全球工程建设行业市场分析:市场情形向好 传统三大领域仍是主要竞争领域

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 2019-09-03 16:00:26  来源:前瞻产业研究院 E1510G0

传统三大领域仍是海外市场竞争主要业务领域

2013-2017年,全球工程建设市场规模呈现先降后升的态势。2017年,由于市场总体情形向好,最为重要的亚洲/澳洲市场中,国际承包商250强实现的海外营收合计和收入占比双双提高;传统的三大领域,即交通运输、石油化工和房屋建筑,仍是国际承包商们海外市场竞争的主要业务领域。

在全球竞争格局中,2013-2017年,10强中的前4强逐渐稳定,成为10强中的第一梯队,西班牙ACS集团连续五年包揽第一。

全球工程建设市场规模逐步扩大

全球工程建设市场是一个广阔的市场,要准确地统计全世界各国的承包企业在国外的合同额和营业额是非常困难的。因而,在实际上国际工程界统计的国际工程建设总规模习惯上采用以若干家大企业的承包额来表示,而不是统计所有的国际工程企业在国外的合同额或经营额。这种统计方法从客观上反映了国际工程承包市场的规模和分布,从中可以看出发展的趋势和存在的问题。

根据美国“工程资讯记录”(Engineering News Record,ENR)发布的统计数据,2013-2017年,全球工程建设市场规模呈现先降后升的态势。2017年,全球工程建设市场规模约为21974亿美金,同比增长16.0%。

2013-2017年全球工程建设市场规模统计及增长情况

2013-2017年全球工程建设市场规模统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

(备注:2015年市场规模增速为11.9%)

亚洲和澳洲市场份额占比最大

2017年,由于市场总体情形向好,最为重要的亚洲/澳洲市场中,国际承包商250强实现的海外营收合计和收入占比双双提高,类似情况也出现在欧洲市场中,而在中东市场的表现却是收入合计和占比的双降,美国市场延续了增长的态势,南非/中非市场在2017年开始回温,拉丁美洲市场和北非市场的国际工程承包的绝对和相对规模较2016年度都有所下降,极地区域的市场规模总体仍较小。

2017年国际承包商250强实现的海外营收合计和收入占比统计情况

2017年国际承包商250强实现的海外营收合计和收入占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

交通运输、石油化工和房屋建筑,仍是主要竞争领域

传统的三大领域,即交通运输、石油化工和房屋建筑,仍是国际承包商们海外市场竞争的主要业务领域,2017年度收入合计占比达为73.6%,比2016年度减少1.2个百分点,主要是由于承包商们在石油化工领域实现的承包收入占比下滑了3.8%,规模收缩显著,主要原因仍是原油价格在2017年的低位运行;电力、工业及水利行业的国际承包市场规模都实现了增长。

2017年全球工程建设细分市场结构占比统计情况

2017年全球工程建设细分市场结构占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

西班牙ACS集团连续五年包揽第一

考虑本土及海外承包市场的情况,2017年,国际承包商250强的总营收达到15255亿美金,比2016年激增9.28%,除了在海外市场的承包收入总和实现增长之外,国际承包商250强2017年本土市场的营收总和也较2016年度猛增12.4%。

新签合同额的数据也显示出势头强劲的增长,2017年,本土市场的新签合同总额比2016年度增长19.8%,海外市场的新签合同总额比2016年度增长5.6%。可见,无论是本土市场,还是海外市场,2017年,国际承包商250强在连续3年的压抑之后,都交出了较为亮眼的成绩单。

2017年国际承包商250强收入及新签合同总额统计情况

2017年国际承包商250强收入及新签合同总额统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2013-2017年,10强中的前4强逐渐稳定,成为10强中的第一梯队。其后,中国建筑集团有限企业一路前行,排在第8名,中国电力建设集团有限企业保持在第10位,法国德希尼布集团与美国美信达企业合并,更名为英国德希尼布美信达企业,排在10强之内;而美国柏克德集团企业、巴西奥迪布里切特企业、美国福陆集团排名都滑出前10强,而意大利萨伊伯姆企业未在2017年的ENR国际承包商250强榜单中出现。

2013-2017年国际承包商TOP10排名分析情况

2013-2017年国际承包商TOP10排名分析情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国工程建设行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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