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2019年H1中国股权投资募资市场分析:基金数量创新高 成长基金为最大募资主体

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 2019-09-03 11:35:59  来源:前瞻产业研究院 E2213G0

股权投资基金募资总额大幅下滑

从股权投资募资总体情况来看,2009年至今,中国股权投资市场基金募资总额和数量波动变化。受2015年中国金融泡沫等因素影响,自2015年开始,中国股权基金募资总额和数量明显增多。2017年,中国股权基金募资总额创下历史峰值,达1.79万亿元;而2018年,中国募资股权基金数量增长至3637支,也创下历史新纪录。

但受国内资管新规的落地,旨在去杠杆、破刚兑、杜绝资金池,金融监管日趋严格,银行作为LP出资受限,股权投资资金端日趋紧张等因素影响,2019年上半年,中国股权投资市场中基金募集情况明显疲软,新募资的1190支基金,共计募资总额为0.57万亿元,同比大幅减少了19.4%。

2009-2019年H1中国股权基金募资总额、数量统计情况

2009-2019年H1中国股权基金募资总额、数量统计情况2009-2019年H1中国股权基金募资总额、数量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

人民币基金在募资数量和总额上优势显著

在不同币种基金方面,从募资基金数量来看,2009-2019年,人民币募资基金数量占比总体不断提升。2019年上半年,中国人民币股权基金获得募资的基金数量达1166支,占募资基金总数量的98%。

2009-2019年H1中国股权基金市场人民币与外币募资基金数量占比对比情况

2009-2019年H1中国股权基金市场人民币与外币募资基金数量占比对比情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

与此同时,人民币股权基金的募资总额占比也呈现出明显的扩大趋势,人民币基金募资总额占比由2009年的65.4%提升至2018年的81.2%,在2019年上半年进一步增加至84.9%。

2009-2019年H1中国股权基金市场人民币与外币募资基金总额占比对比情况

2009-2019年H1中国股权基金市场人民币与外币募资基金总额占比对比情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

但是,尽管人民币股权基金在数量和募资总额上有明显优势,但单支基金的规模却远小于外币股权基金。2009年至今,外币单支基金的募资规模始终大于人民币基金。2019年上半年,人民币和外币单支基金的募资规模分别为4.2亿元和36.1亿元,外币基金平均募资规模是人民币基金的近9倍,外币股权基金的规模可见一斑。

2009-2019年H1中国股权投资市场单支基金募资规模统计情况

2009-2019年H1中国股权投资市场单支基金募资规模统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

成长基金是股权投资市场募资主体

从募资基金的类型来看,成长基金是股权投资市场的募资主体,其募资基金数量和募资额度分别占总体市场的64.1%和71.3%,占据绝对的主体地位;创业基金的地位居其次,但其市场份额已明显少于成长基金;此外,夹层基金的数量和募资额度占比均最少。

2019年H1中国股权投资市场募资基金数量占比统计情况

2019年H1中国股权投资市场募资基金数量占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2019年H1中国股权投资市场募资基金额度占比统计情况

2019年H1中国股权投资市场募资基金额度占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

此外,从2019上半年中国股权市场募资完成总规模前十大基金来看,成长基金的优势地位也依然显著。前十大基金中,除了北京城市副中心基金为技术设施基金外,其他基金均为成长基金。可见,成长基金因其一般不从事投机活动,而注重追求资本长期增值等特征而受到资本市场的欢迎。

2019年H1中国股权投资市场募资完成总规模前十大基金分析情况

2019年H1中国股权投资市场募资完成总规模前十大基金分析情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据来源及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国风险投资行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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