新葡萄京娱乐场手机版-澳门新葡亰官方登录

前瞻网 产业规划事业部 统计调查事业部
亲,请登录|购物车|我的订单|免费注册

2018年中国特钢行业市场现状及发展趋势分析 尚存较大发展空间 产品将向中高端发展

分享到:
 2019-09-01 13:30:31  来源:前瞻产业研究院 E3626G0

特钢行业基本概述分析

特钢的应用遍布各个行业,是工业化的基础材料,同时也决定一个国家的高端制造发展高度。相对普钢而言,特钢的应用量虽然不大,却支撑了社会科技发展的重要基础。不同材料之间的交叉与融合是新材料科学的发展趋势,由于特钢作为钢铁行业的高科技子行业而不断与其他金属或非金属材料融合,特钢的传统钢铁属性在减弱,而高科技的新材料属性在日益增强。

社会发展需要“高性能、低成本、高精度、易加工、绿色化”等高品质特征的特钢产品。特钢的生产和应用水平是衡量一个国家钢铁工业水平的重要标志,更是衡量其工业化水平的重要标志。

中信泰富、宝钢特钢成为国内特钢行业的高级玩家

截至2017年,与发达国家相比,国内特钢行业的集中度较低。我国纳入特钢协会统计的32家特钢企业产量占特钢总产量的比重在60%~70%,前5大特钢企业,宝钢集团有限企业、河北钢铁集团有限企业、江苏沙钢集团有限企业、首钢总企业和武汉钢铁集团企业的特钢产量占比在35%左右,略高于普钢行业,但日本、欧盟等发达国家该数据在70%以上。我国特钢企业集中度较低,行业中小企业居多,大型专业化生产企业相对较少。

图表1:2017年特钢行业行业集中度(单位:%)

国内特殊钢行业主体以三大企业集团和其他专业化企业构成。三大企业集团为东北特钢集团(企业隶属东北特钢集团)、中信泰富、宝钢特钢,专业化企业以太钢不锈、天津无缝等为典型。

根据技术装备、产品组合不同,国内特殊钢企业分类三类:

第一类以企业、宝钢特钢为代表,产品定位以高端、高档特殊钢和合金材料(含高温、耐蚀、精密以及钛合金等)为主,还有中信泰富旗下大冶特钢等企业发展基础良好,竞争优势逐渐增强;

第二类以中信泰富旗下江阴兴澄特种钢铁有限企业等为代表,产品定位是市场需求量大的中、低合金钢产品(如轴承钢、齿轮钢、弹簧钢等);

第三类是以生产一般合金结构钢和碳素结构钢等产品为主的企业。经过多年的发展,国内特殊钢企业结合自身的优势和特点培育和发展了相应的客户群体,部分企业和产品在国际市场已经形成竞争能力。

随着国内特殊钢企业的进一步兼并重组,中信泰富已经实现跨地域发展,已经形成规模化发展。近年,永兴特钢等民营特殊钢企业迅速壮大,一些中、小规模特钢和合金材料研发制造企业凭借专业化优势发展快速

图表2:特钢行业竞争格局

特钢产品出口呈现下降趋势,而进口则呈现进口趋势

2008-2018年中国特钢产品出口数量整体呈现增长趋势,2008年受次贷危机影响,出口量出现下跌,随后在2015年达到高峰。2018年中国特钢出口2624万吨,占我国特钢年产量比重为60%,出口总额为212亿美金。

图表3:2008-2018年中国特钢产品出口数量(单位:万吨,%)

2018年我国特钢进口404万吨,占我国特钢年产量的比重约19%,同比增长19%,进口总额达到70亿美金。

图表4:2008-2018年中国特钢产品进口数量(单位:万吨,%)

近年来,虽然我国特钢行业取得了显著的发展,但是我国在不少中高端钢材品种上(尤其是特殊钢领域)对进口的依赖程度还是很高的。而且,即使国内特钢产量在增长,但是在产品质量和服务水平上存在不少瑕疵,比如表面质量不稳定,硬度不均匀,成分变动较大,杂质物不均匀,使用寿命低,交货期波动大等等。因此,国产特钢产品的附加值和进口产品相比仍有相当大的差距。

以钢材进出口均价来衡量,除了钢材制造成本和运输费用造成的差距之外,国内外钢材附加值的高低间接体现在了进出口价格的差距上。虽然在大型型钢、电工钢板带和钢锭方面,价差随着产品质量的提高在收窄,但是在高端特钢(比如热轧窄钢带)方面的差距依然非常明显。尤其是国内产业升级对中高档基础材料的要求越来越高,而国内的生产配套能力不足,因此国内高端装备制造业的发展能力仍有待进一步提升。

从具体数据上来看,我国特钢的进口单价长期大于出口单价,这也是对前面逻辑进行了验证,同时,整个进出口单价都有向下的趋势,这也说明目前国产化替代较前些年有所进步。数据表明,我国高端特钢依赖进口,而出口则以中低端产品为主,进口价格2倍于出口。

图表5:2001-2018年中国特钢分品种进出口平均单价比较(单位:美金/吨)

中国特钢行业还有很大的发展空间

近年我国频繁出台产业发展规划,用于支撑我国高精尖新材料的发展,对具有高技术含量且用于高端制造业生产的特钢产品提出了明确发展要求。《新材料产业发展指南》中指出到2020年,在高品质特殊钢、先进轻合金材料等领域实现70种以上重点新材料产业化及应用。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中指出面向航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等产业发展需求,扩大高强轻合金、特种合金、高品质特殊钢、等规模化应用范围。

一、特钢比重较发达国家尚有较大差距

发达国家特钢比多在20%以上,瑞典最高可达到70%以上。通过对比2010年前后世界主要钢铁生产国家特钢比,可以发现全球平均特钢比为10%,其中瑞典特钢比50%,世界第一,德过、日本、意大利等发达国家特钢比分别为23%、19%、17%,均高于全球平均水平。2012年前后,瑞典特钢比上升至70%以上,德国上升至30%以上,日本、意大利则均上升至20%以上,全球特钢比也略有窄幅上升。因此,未来我国的特钢比重还有较大的提升空间。

二、产量尚有上升空间

对标日本特钢占比,我国应有1.9亿吨特钢产量。我国自1996年粗钢产量首次突破亿吨大关后,粗钢产量不断增长,到2018年已连续22年保持钢产量世界前列。中国已成为世界钢铁大国,但由于特钢产量与质量的限制,所以我国还不能算作世界钢铁强国。我国特钢占比较低,2003年至2018年,我国特钢产量占粗钢产量均不到15%。2014年开始我国特钢比开始下滑,由14.38%下降至12.12%,在2017年回升至13.89%后再次在2018年下滑。日本特钢是在粗钢产量见顶后开始快速发展起来,我国近年粗钢产量基本维持在8亿至9亿吨,如果按照日本2017年的特钢比,我国2018年应有19864.85万吨特钢产量,而2018年实际特钢产量规模仅有1.2亿吨,存在7000万吨产量差。

三、产品将向中高端发展

我国特钢中低端产品占比高,高端产品与国外先进水平存在差距。按照碳素钢为低端特钢,合金钢为中端特钢,高合金钢为高端特钢的标准对我国2018年特钢产品进行分类,大家发现我国特钢产品结构主要以中低端产品为主,其中,中端产品占比超50%,低端产品占比约40%,而高端产品占比不足10%。与日本高、中、低端产品30%、49%、21%的占比相比,我国低端产品有明显竞争优势,终端产品与日本水平相近,而高端产品与日本存在较大差距。

四、进口替代空间大

进出口产品价差印证我国特钢产品结构不足。在数量上来看,我国特钢出口规模庞大,2015年达到历史峰值6547万吨,规模与日本相当。我国特钢进口规模也较大,2015年开始逐年递增,2018年达到峰值404万吨。但从进出口产品的单价却暴露了我国特钢产品结构上的缺陷。2008-2018年,我国特钢进口产品平均价格偏低,表明我国高端特钢产品对外依存度较高,同时我国低端特钢在国际上具有较强竞争力,印证了我国特钢产品结构上的缺陷,未来我国特钢行业存在较大进口替代空间。

图表6:中国特钢行业发展空间

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国特钢行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

相关深度报告 REPORTS

2019-2024年中国特钢行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
2019-2024年中国特钢行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

报告主要分析了中国特钢行业发展背景;特钢行业发展现状;特钢经济效益;特钢技术与设备市场;重点地区特钢行业发展情况;特钢行业主要企业经营情况;特钢行业投资与前景...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,转载请注明来源。本文内容仅代表编辑个人观点,新葡萄京娱乐场手机版只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p9q0

分享:
标签: 特钢 市场现状 发展趋势

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

  • 产业规划

  • 园区规划

  • 园区招商

  • 项目可研

  • 产业地产

  • 特色小镇

  • 统计调查

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫马上关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

暂无网友的评论
前瞻数据库
企查猫

咨询·服务

产业规划 项目可研 特色小镇 园区规划 园区招商 统计调查

研究员周关注榜

  • 吴小燕
    160616吴小燕
    能源、环境、自助服务
  • 朱茜
    160003朱茜
    医药、医疗、大健康
  • 蔡志濠
    119698蔡志濠
  • 柯素芳
    116264柯素芳
  • 温程辉
    114816温程辉
    新材料、新金融、新智造
  • 徐烁
    106321徐烁

今日推荐

  • 一文带你解读2019年摊铺机行业发展现状!

    一文带你解读2019年摊铺机行业发展现状!

  • 2019我国工程机械行业产业链上游市场分析

    2019我国工程机械行业产业链上游市场分析

  • 2019年美国家具行业进出口现状分析

    2019年美国家具行业进出口现状分析

  • 2019年仓储行业市场现状与发展趋势分析

    2019年仓储行业市场现状与发展趋势分析

  • 2019年中国产学研合作发展现状分析

    2019年中国产学研合作发展现状分析

  • 一文带你解读2019年上半年中国海外并购历程!

    一文带你解读2019年上半年中国海外并购历程!

 
在线咨询
×
在线咨询
产业规划 园区规划 园区招商 特色小镇 项目可研 十四五规划

项目热线 0755-33015070

关注大家
前瞻网微信号

扫一扫关注大家

意见反馈

×
J
联系客服
服务热线:400-068-7188
售后热线:0755-33013088
关注大家
关注前瞻产业研究院
XML 地图 | Sitemap 地图