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2018年中国留学行业市场分析:美国留学优势已不再凸显 英国留学热度持续攀升

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 2019-08-27 15:40:21  来源:前瞻产业研究院 E2187G0

2019年全国出国留学人数将有望突破70万

根据国家教育部的数据,从1978年到2018年底,各类出国留学人员累计达585.71万人。其中153.39万人正在国外进行相关阶段的学习和研究;432.32万人已完成学业;365.14万人在完成学业后选择回国发展,占已完成学业群体的84.46%。

我国出国留学热度持续升温,促进了留学产业链逐步完善。目前留学产业链按照留学前、中、后阶段可分为留学培训、留学中介和留学后消费:

1)留学培训是指提供语言考试和留学升学考试两大培训服务,当前国内呈现新东方“一超多强”的竞争格局;

2)留学中介提供出国留学的咨询和申请服务,传统中介机构前五大机构市占率约为50%,呈“寡头竞争”态势;

3)留学后消费市场主要分为留学学费和为已出国的留学生提供海外生活、投资等服务,主要集中在租房、就业和移民等业务,竞争格局高度分散,市场尚未充分开发,潜力巨大。

图表1:留学产业链

我国出国留学人数逐年稳步上升,增速趋缓。2015年我国出国留学人数已突破50万人,2017年突破60万人。根据2019年3月教育部公布的《2018年度我国出国留学人员情况统计》,2018年我国出国留学人员总数达到66.21万人,较上年增加5.37万人,同比增长8.83%。预计2019年全年我国出国留学人员总数将突破70万人。

图表2:2010-2019年我国出国留学人数变化情况及预测(单位:万人,%)

随着中国经济、科技的全球地位及国际影响力不断提升,留学生回国发展成为主流,高层次人才回流趋势愈发明显。2018年我国出国留学回国人员总数为51.94万人,较2017年增加3.85万人,同比增长8.01%。按此增长速度,2019年归国人员数将有望突破60万人。

 图表3:2010-2019年我国留学归国人数变化及预测(单位:万人,%)

从留学及归国人员的各类型出国方式看,自费留学人群占据主流。2018年国家公派出国留学3.02万人,单位公派3.56万人,自费留学59.63万人,占比依次为4.56%、5.38%、90.06%。2018年度各类留学回国人员中,国家公派2.53万人,单位公派2.65万人,自费留学46.76万人,分别占比4.87%、5.10%、90.03%。

图表4:2018年我国出国留学及归国人员构成(单位:万人,%)

普通家庭出国留学占比提升 美国留学吸引力下降?

根据新东方发布的《2019中国留学白皮书》,美国依旧是意向留学人群最热衷选择的留学国家,但是优势已不再凸显,2019年倾向美国留学的占比下降至43%。而倾向英国的群体占比在2019年大幅增加,占比41%,大有赶超美国之势。此外,倾向选择中国香港、德国、日本的群体也在逐年稳定提升;澳大利亚、加拿大稳居主流留学目的国第三、第四位。总体看来,我国出国留学目的地选择趋于分散和多元化。

图表5:2015-2019年我国意向留学国家/地区TOP10(单位:%)

2015年以来,留学大众化趋势持续深入,普通家庭群体出国留学占比持续提升。2015年,留学意向人群其父母为“一般员工”的比重仅为29%,2019年已经攀升至43%,净增长14%,出国留学逐渐“飞入寻常百姓家”。与此同时,留学意向人群父母为“中层领导”的比重却从48%下降至35%;留学意向人群父母为“单位负责人/高管”的比重5年来保持相对稳定。

 图表6:2015-2019年意向留学人群其父母职务类型(单位:%)

赴美留学人数增幅放缓 美国第一大生源国依旧是中国

根据美国国际教育协会IIE每年11月发布的最新《2018美国门户开放报告》,2017-2018学年,在美学习的国际生人数达到历史新高109万人,这是连续第三年在美留学人数超过一百万。全世界各地学生留美热情依旧高涨,但是从历年留美学习的国际生人数看来,赴美留学人数增速幅度放缓。2014-2018学年以来,留美学生总人数增速依次为10%、7.10%、3.40%、1.50%,而本科生和硕士生在近两年学生人数都呈下降趋势,2017-2018学年,美国本科国际生人数下降6.3%,硕士生下降5.55%。川普上台,各种限制政策横出,对于美国留学行业产生一定负面影响。

 图表7:2012-2018学年美国留学生增速变化情况(单位:%)

从生源国来看,中国已连续9年成为美国最大生源国。2017-2018学年,中国留美学生数量达36.33万人,增长3.6%。中国学生数量庞大,占全部国际生数量33.2%。印度和韩国分别以19.63万人和5.46万人排名第二、第三名,占美国国际生总数17.9%和5%。

 图表8:2017-2018年美国留学生按来源国分布情况(单位:人,%)

英国留学热度持续攀升

相比之下,赴英学习的热度借助英国的产业政策红利蒸蒸日上。英国的本科学制为三年,授课型硕士只需一年。英国学制短、教育质量成熟、学问积淀深厚以及社会安全性高,源源不断吸引来自世界各地的学生。英国商科教育资源丰富,根据启德教育发布的《2019英国留学报告》,2017-2018学年就读英国硕士的学生中,商科的申请人数占入读英国高等教育总人数的56.09%,中国学生就读商科人数达到5.84万人,占英国就读人数的23.63%。

根据英国学问教育协会的数据,2013-2018学年五年时间里,英国签证与移民局在中国内地签发的Tier4第四层级学生签证数量从64186增长至99264个,增幅超过50%。

 图表9:2013-2018学年英国签证与移民局在中国内地颁发的第四层级学生签证(Tier4)数量及增速变化情况(单位:个,%)

随着英国留学价值不断提升、低龄留学人群的持续增长以及中国家庭对于英国私立寄宿教育体系的了解逐步深化,英国中学的申请人数增长迅猛。根据英国ISC官方数据显示,2014年英国中学生总数为511928人,其中来自中国内地的学生人数为4753人,仅占英国中学生总人数的0.928%。2018年英国中学生总人数为529164人,人数仅比2014年提升3.37%,但来自中国内地的学生人数上升到了9008人,跟2014年相比涨幅高达89.52%,增加了将近一倍,在总人数中占比也从2014年不到1%上升到1.7%。

目前硕士研究生依旧是英国留学申请的主流。英国高等教育统计局HESA的数据显示,2015到2018中国学生注册就读英国授课型硕士的人数一直持续增长,分别是47690人、49295人和57040人,约占当年留英总学生人数的52%、51%和53%。

图表10:2014-2018年英国中学生与硕士生及其来自中国内地学生的情况(单位:人,%)

更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国留学服务行业发展前景与投资预测分析报告》。

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