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2019年中国皮卡行业市场现状及发展趋势分析 将朝向高端智能化、新能源化方向发展

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 2019-08-23 15:38:29  来源:前瞻产业研究院 E8403G0

中国皮卡市场发展受多种因素限制

在国外市场上,尤其以其诞生地为代表的美国,皮卡的销售市场尤其火热。美国汽车市场皮卡销量占有率为16%,远高于中国市场的1.6%,2018年美国汽车销量前三名车型都是皮卡,其中福特F系列更是以91万销量位居第一,比第二名多出31万辆。

一直以来,中国皮卡市场的发展受限于多种因素。限行:皮卡在城市限制较多,许多地方仍有限行、贴反光条和喷字等要求,影响了部分居民的购买意愿;选择少:国内市场销量较好的皮卡价格基本都在10万以内,15万左右仅日产、江铃、五十铃等寥寥几家的几个车型,选择余地很少。进口的车型加上各种税费,价格过于高昂,基本都是高端的玩家购买,大多仅仅作为玩具坦途、F150、道奇RAM等,是一个很小众的圈子;油品短缺:皮卡车型大多采用柴油发动机,我国柴油供应不够充足,大多用于大型机械,车辆用油有限。提取技术不够成熟,导致污染较大。

图表1:皮卡市场发展的限制因素

坎坷30年,被主流汽车市场边缘化

同时,皮卡的发展受限也与其发展历程息息相关,回头看中国皮卡汽车的发展历程,我国生产第一辆皮卡比世界上第一辆皮卡要晚了半个多世纪。1986年,在河北保定市汽车制造厂(现河北中兴汽车制作有限企业的前身)诞生了我国第一辆自主常识产权的皮卡车——中兴皮卡,被称为中国皮卡元年,引起了不小的轰动,市场受欢迎程度一度高涨。

但是作为舶来品,在海外备受好评的皮卡,很快就在中国遇到了“水土不服”。1994年,为解决汽车供给不足,国家发布《汽车工业产业政策》,皮卡却并未列入其中。在国家大力扶持乘用车发展的情况下,皮卡市场便急转直下,由夏入秋。

糟糕的局面不止于此,被列入货车行列的皮卡,还被强制要求15年内报废,必须在车身喷字、车尾张贴反光条,大大影响了车辆的实用性和美观性。另外,随着我国城市化进程的加快,被贴上了“不上档次”标签的皮卡,在许多大中型城市都接到了全面禁行的通知。在政策解禁之前,皮卡逐渐被国内主流汽车市场边缘化,转变为一种小众车型。

图表2:中国皮卡汽车发展历程分析

行政限制逐渐松绑或将掀起销售新高潮

近年来,随着皮卡学问的发展,加之皮卡本身的实用性,使皮卡解禁的呼声越来越高。2016年,为促进消费,推动皮卡行业健康发展,国家有关部门逐渐出台相关政策,放松行政限制,“皮卡解禁试点”首次被提上了议事日程,2018年1月1日开始,皮卡再次松绑,不再被强制要求在车身喷涂总质量、栏板高度等信息,也不再被强制要求粘贴反光条标志。

2019年1月《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019)》中指出评估河北、辽宁、河南、云南、湖北、新疆6省区放开皮卡车进城限制试点政策效果基础上,稳妥有序扩大皮卡车进城限制范围。2019年6月《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制,到2020年底前,地级及以下城市全部取消皮卡进城限制。行政限制的解除将有效促进皮卡需求的释放,这一轮解禁或将掀起销售新高潮。

图表3:近年皮卡相关政策

16家皮卡整车制造厂商,产业链完备

纵观我国皮卡产业,目前我国有16家皮卡整车制造厂商。皮卡汽车的生产制造需要使用发动机、变速器等各种零配件以及特种钢和板材。行业内具备自主开发能力的汽车企业一般自行生产发动机等关键零部件,既满足自用亦可向行业内其他企业提供。其余大部分零配件的需求是通过向上游零配件制造商采购来解决,其下游主要是各级经销商和最终用户。从产业链来看,我国皮卡生产制造产业已相当完备。

图表4:皮卡行业产业链图谱

工业销量下跌、终端销量上涨

中国皮卡行业销量走势跟皮卡相关政策紧密相关,2016年以前,皮卡被禁止进入市区,这严重影响了皮卡爱好者的消费体验,造成一些有着更高追求的有能力的城市消费者对皮卡望而却步。2016年皮卡限行相继在4各省市地区解禁,随后增至6省,皮卡逐步迎来发展的机遇,也促使更多企业进入到皮卡行业当中。

从2010-2018年的皮卡销售数据可以看出,大体销量呈现先降后升的走势,随着“六省皮卡解禁试点”实行,2016年开始皮卡销量逐步回暖,2017年增长18.38%,达到近9年最大增速。根据工业销售数据显示,2018年全年我国皮卡销售447985辆,销量创2010年以来新高。

皮卡是今年车市难得的亮点,这与政策的支撑有很大关系。1-6月,皮卡车产销分别完成22.8万辆和22.9万辆,产销量比上年同期分别下降5%和2.8%,降幅低于货车整体增速。

而从终端销售数据来看,2019年1-6月,国产皮卡累计售出205607辆,同比增长12.4%。皮卡市场再次出现了“工业销量下跌、终端销量上涨”的现象,暗示着上半年皮卡市场并不平静。

 图表5:2010-2019年中国皮卡销量(工业销售数据)及增速情况(单位:辆,%)

分月份来看,2019年走势与2018年基本趋同,在2018年一季度开局高增长的背景下,2019年1-4月的皮卡市场走势相对较强,6月稍有回落调整,6月皮卡销售受到国六政策的影响,部分地区也是需求不是很强,销量下降较大。随着最严苛国六标准实施的临近,越来越多的汽车厂商在清理国五库存车的同时,都在积极地推出符合国六排放标准的车型。2017年的皮卡市场呈现前低后高的较强走势,2018年开局表现相对较强,因此2019年的走势相对不错。

图表6:2018-2019年中国皮卡车月度销量(工业销售数据)及增速情况(单位:万辆)

北京一骑绝尘,高居榜首,广东跌出前五

从全国皮卡终端销售情况来看,2018年前三强与2017年排名保持一致,云南、广东、四川仍然是皮卡最畅销的三大省份,且销量均达到了2万台以上,其中,云南销量高达26809辆,同比增长2.4%。这些省份对于我国整个皮卡市场有着至关重要的影响。

第四名河北是新进入TOP5的新成员,与去年相比销量增长16.8%,可见,长城对皮卡所做的一系列动作,给大本营带来了最直接的利好。河南、山东、西藏也在2018年取得了较大增长。其中,山东上升至榜单第六,终端销量同比增长了5.1%;河南跻身前十,同比增幅高达42.3%;西藏进入前二十,同比增长27.4%。除此之外,湖南、陕西、重庆、甘肃等省市也呈现了正增长态势。

而进入2019年,全国31省市的实销排名也出现了新的变化,北京高居榜首、一骑绝尘,前五个月持续高销量增长,2019年1-6月累计终端售出21706辆,同比增长963%,市占率达10.56%,较第二名高出8000辆,为2019年最黑的马,与2018年销量对比,接近翻了一番。而2018年排名第二的广东省跌至第六名。

第二名四川在皮卡市场占据重要板块,这里地形复杂、山地众多,用户对动力和越野性强、还可以拉货的皮卡有着刚性需求。2019年上半年,四川曾一度超过皮卡解禁及销量大省云南,被认为是皮卡潜力最大的市场之一。值得一提的是,四川对国六实施的要求相对宽松,汽油皮卡满足国六a排放即可,与更多用户相关的柴油皮卡将在2020年7月1日起实施国六a,这给了厂家和经销商更多的过渡时间。

山东2019年1-6月累计终端售出10845辆,同比增长率达29.9%,这得益于山东省会济南宣布皮卡解禁带来的利好作用。山东虽然没有宣布全省解禁,但在济南的示范作用下,有望实现比其他解禁省份更加宽松的政策环境,也很可能对其他省会城市的皮卡通行政策产生影响。

图表7:2017-2019年中国31个省皮卡销售量(终端销售数据)及占比情况(单位:辆,%)

注:排名按2019年1-6月终端销售数据排名。

长城皮卡连续21年蝉联销量冠军,长安汽车进入前五

2018年,长城皮卡销售13.8万辆,同比增长15.2%,全球累计销量突破150万辆;海外出口同比增长20%,连续21年稳居中国皮卡品牌国内销量第一、出口销量第一。据专业的汽车数据整合网站Focus2move数据,2018年,全球皮卡品牌销量榜上,国产品牌长城上榜并位列排行榜第9位,在世界范围售出14.8万辆,同比增长达到16.9%,增长幅度在前十位皮卡品牌中位列第一。

在过去的2018年9月,长城皮卡发布品牌新战略,长城皮卡在书写销量冠军传奇的同时,也积极谋求变革。长城皮卡作为旗下的第四大子品牌正式独立,至此拉开了长城加速布局皮卡市场的脚步。随后11月下旬,新一代互联网皮卡风骏7全国上市,千城千店区域上市,皮卡专营店开业等。此外,2019年1月20日,长城皮卡专营店十城联动开业,长城这场大刀阔斧的变革不仅宣布了行业老大即将发力皮卡板块,也给所有皮卡车企带来了难以言喻的压力。

2019年1-6月,长城汽车累计终端销售73376辆,同比增长18.4%,市场占比达到35.69%,单单从销售数据来看,第二名与其有着近一倍的差距。

图表8:2017-2019年中国皮卡分品牌销量排行(单位:辆,%)

注:排名按2019年1-6月终端销售数据排名。

从分品牌销量排名TOP10市场比重可以看出,2019年1-6月长城汽车市场份额较2018年增长了4.89个百分点,增长了一个长安皮卡的市场份额,可以看出其在2019年初发力皮卡板块的策略非常凑巧。

与2018年相比,长安汽车由第九位上升至第五位,市场份额占比增长了2.07个百分比;庆铃皮卡杀出重围,进入TOP10,市场份额增长至3.05%。

此外,近年来不少造车新势力强势崛起,其中以江西五十铃皮卡、江淮汽车帅铃皮卡、上汽大通皮卡和长安汽车神骐皮卡为代表的强大造车新,以上四家已经全部进入市场销量排名前十名,其中江西五十铃皮卡和长安皮卡已经位居皮卡行业销量前四名和第五名。

图表9:2018年中国皮卡分品牌市场份额(单位:%)图表10:2019年上半年中国皮卡分品牌市场份额(单位:%)

长城风骏系列独领风骚,江铃域虎稳居第二

具体到热销车型来看,长城风骏5与长城风骏7占据前三两个位置,长城风骏5连续摘得销售冠军。在长城7.34万辆的销量中,仅长城风骏5便售出4.26万辆,长城风骏7售出2.05万辆。放全国范围来看,长城风骏5占全国销量20.73%,这个比例虽然较2018年下降了2.62个百分点,但不妨碍其成为当之无愧的“半年度皮卡王”。

同时,江铃域虎也取得不错的成绩,位居前二,销量2.42万台,增长3.6%;此外,江西五十铃D-MAX取得超50%的增长,福田拓陆者、郑州日产纳瓦拉两款车型均取得25%以上的增长。

图表11:2017-2019年上半年中国皮卡分车型市场份额(按工业销售数据)(单位:辆,%)

2019,中国的皮卡市场将大有可为

从销售数据来看,2018年,国内主流皮卡车企累计销售447985辆,仅占国内汽车销量份额的1.6%。再对比2018年的美国汽车销售数据,排名第一的福特F系列皮卡全年909330辆,美国仅用一个品牌的皮卡销量就远远超过国内所有皮卡销量之和。中美同为幅员辽阔的汽车大国,给市场的想像空间不可谓不大。

图表12:中国VS美国皮卡销售占汽车总销量比重(单位:%)

另外,在试点省份的皮卡销量都呈现高速增长的趋势,似乎也呼应了人们解除皮卡政策束缚的诉求。其中,云南省皮卡销量表现突出,增幅逼近30%。随着政策利好的新风向和用户购车需求的变化,国产皮卡在外观、配置上渐渐向中高端乘用车靠拢,在朝向高端化、智能化、新能源化方向发展,呈现出明显的升级趋势。越来越多的人在期盼,只持有C1驾照就可以自由地驾驶皮卡穿梭在大街小巷。

也许在未来,皮卡终将会不仅仅只同“工具车”联系在一起,而是更多地服务于普通百姓的家庭生活,成为最实用的家庭多功能车。

以上数据来源及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国皮卡行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

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