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磷肥产量现状及下半年四大看点解读

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 2019-08-02 10:54:46  来源:前瞻产业研究院 E1723G0

磷肥

图片来源于摄图网

(信息来源:肥易通化肥价格资讯)

近年来,由于国内农作物景气较低以及环保限产等因素,我国磷肥产能、产量开始收缩。根据中国磷复肥协会数据,2018年中国磷肥总产量为1696.3万吨,同比下滑0.9%;其中高浓度磷肥1610.1万吨,同比上升0.2%,低浓度磷肥86.3万吨,同比下滑18.1%。磷酸一铵和磷酸二铵2018年产量分别为1509.2万吨和1623.8万吨,分别同比增长10.18%、0.61%。

未来包括磷肥在内的化工产业环保压力将长期存在,我国磷肥的供给将持续收缩。

图表:2018年我国磷肥产量结构情况(单位:万吨,%)

磷肥

磷肥

2018年,国内磷肥产量排名前5的省产量占全国磷肥总产量的85.7%,前10名企业的产量占全国磷肥总产量的63%以上。随着国内磷肥生产企业不断发展壮大,特别是近几年来,兼并重组力度增强,并购案例增多,基础肥料企业数量减少,大型、综合性、跨行业、跨地区的企业集团增加,我国磷肥产业集中度大幅度提高。

图表:2018年全国磷肥产量其中情况(单位:万吨)

图表:2018年全国磷肥产量其中情况(单位:万吨)

熟悉肥料的朋友一定都听说过一句话:上半年看尿素,下半年看磷肥。不知道大家有没有思考过,都说下半年看磷肥,到底磷肥有何看点?究竟应该怎么看?今天就和大家一起聊一聊。

看点一:环保

近几年来,环保督察一直是萦绕在磷肥行业周围的大事。新一轮的中央环保督察在7月份如期开启。

就在上周末,生态环境部资讯发言人刘友宾在资讯发布会上先容,“三磷”专项排查整治行动涉及的湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、江苏等7省(市)均已完成地方自查工作,建立了“三磷”企业基础信息库和问题库,目前上述7省(市)共存在692家(个)“三磷”企业(矿、库),其中275家(个)存在生态环境问题,占企业总数的40%。

40%!换言之,接近一半的企业都存在短板或者不足。

这还只是当地政府自查发现的问题。如果国家的环保尺度更加严格,需要整改的企业数量可能会更多,这对于整个磷肥行业绝对是一场重量级事件。

看点二:供需

供需关系,一直是决定磷肥价格的最主要因素。从目前的形势判断,国内下半年农业磷肥需求不会有太大变化,表观需求量可能比前几年还会略有降低。所以关注的焦点还是集中在供应端。

受环保、检修、原材料价格等方面因素的影响,下半年磷肥企业的开工率是关系供需平衡的最大变数。如果真的出现了类似黄磷这样的由于环保导致开工率大幅下滑的情况,磷肥的价格自然会水涨船高。

说到这里,大家可能对于黄磷的这波行情还历历在目,很多人也许会问,磷肥会不会也走出黄磷这样的走势?

答案是:很难。相对于黄磷行业的相对集中,磷肥行业的体量太大,供需的缺口可以迅速弥补,想要像黄磷那样走出短时间内翻倍的走势,基本不太现实。

看点三:冬储

其实,如果单从磷肥的使用量来看,上半年磷肥的使用量是要比下半年更多的。之所以下半年的磷肥市场更加重要,很大程度上是由于冬储的存在。

但是,近些年,随着经济大趋势的变化,无论是氮肥还是磷肥,大家都会发现,淡季备货的贸易商越来越少了,冬储的积极性越来越低了。

特别是经历了17、18年连续两年,淡季涨价、旺季跌价这种反常行情的洗礼,相信今年很多贸易商的心态也会发生微妙的变化。如果今年大家都不备肥,到了明年春季需求集中爆发,磷肥价格直线上涨,很多人又会懊悔不已。

到底是同一个坑连续掉进去三次,还是事不过三、否极泰来,这个谁也说不好。

所以,今年冬储的博弈十分重要,不仅会左右今年的磷肥的行情走势,对于明年的春季用肥也会有着直接影响。所以大家一定要睁大眼睛,仔细斟酌,为来年做好打算。

看点四:出口

目前,我国磷肥的出口形势难言乐观。无论是一铵FOB300美金左右的价格,还是二铵FOB340美金左右的价格,都和国内价格存在倒挂。

如果说南美、澳洲等一铵主要出口国,今年的农业还算良好,基本不会有太大波动。那么二铵的主要出口国家印度的情况可能就有些复杂了。

今年,印度大部分地区遭遇了几十年来最严重的干旱,不少地区连居民的生活用水都难以保障。虽然,按照印度媒体的说法,每年都是“几十年来最严重的干旱”,但是印度今年农业形势严峻,对于二铵需求的下降却是不争的事实。未来想通过出口释放国内磷肥的压力,可能性不会太高。

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