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2019年中国彩票行业市场现状及发展趋势分析 线下实体投注推动自助投注终端发展

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 2020-01-13 15:51:39  来源:前瞻产业研究院 E2657G0

1、高频快开和竞猜彩票强化监管,彩票销售市场大幅下滑

根据财政部数据,2013-2018年,中国彩票销售规模持续增长,从2013年的3093.25亿元增长至5114.72亿元,年复合增长率为10.58%。2018年,受国际足联世界杯影响,彩票销售市场更是大涨19.90%。

进入2019年,彩票销售市场却骤然遇冷,2019年1-10月,彩票累计销售额为3433.61亿元,同比下降19.3%。分月份来看,从2019年2月份开始,中国彩票销售开始出现大幅下滑。

彩票销售市场的惨淡,主要与2019年1月28日,《财政部 民政部 体育总局关于调整高频快开彩票游戏和竞猜彩票游戏规则加强彩票市场监管的通知》新政的颁布有关。彩票行业属于政府垄断性行业,受政策变化影响较大。

新的高频快开及竞猜彩票监管政策从游戏规则、投注倍数、销售终端管理、派奖促销四个主要方面着手,禁止实体店外开展任何形式宣传,延长高频快开彩单期销售时间,降低竞彩返奖率和竞猜场次,单张彩票倍投注数、停止派奖和促销活动等。

新政实施效果立竿见影,2019年2月,国内彩票销售额同比下降8.76%。

图表1:2013-2019年中国彩票销售额(单位:亿元,%)图表2:2018年、2019年中国彩票销售额月度数据对比(单位:亿元,%)图表3:高频快开和竞猜彩票监管政策主要内容

2、乐透数字型、竞猜型受影响最为明显

中国彩票发行以来,随着彩票业的发展,所发行的彩票种类日益增多。目前,按照玩法分类,主要的彩票品类有:即开型、数字乐透型、竞猜型、视频彩票和基诺型。其中,数字乐透型是目前国内彩票市场上发行额最高的产品品类。

根据中国财政部数据,2019年1-10月,乐透数字型彩票销售1837.53亿元,同比减少434.11亿元,下降19.1%;竞猜型彩票销售995.20亿元,同比减少412.61亿元,下降29.3%;乐透数字型和竞猜型彩票销售下降幅度最为明显。

图表4:2019年1-10月中国彩票业按产品品类分布图(单位:%)图表5:2018年和2019年1-10月各类彩票销售累计同比增速(单位:%)

3、海南、湖南、广西彩票销售下滑幅度最大

受新政影响,各个省市地区2019年1-10月彩票销售均出现不同程度下滑,其中海南、湖南、广西三个省份下滑幅度最大,累计销售额同比分别下滑49.42%、31.50%和31.00%。

图表6:2018年、2019年各省市地区彩票销售额及同比增速情况(单位:亿元,%)

4、彩票企业营收普遍放缓

受新政影响,2019年以来,彩票行业相关企业营收普遍放缓,2019年前三季度(亚博科技控股和华彩控股为2019年上半年),鸿博股份、天音控股、东港股份等6家企业中,有4家营收出现负增长。与彩票终端机研发相关企业营收普遍出现下滑。天音控股主要从事即开票、视频彩票彩种的设计运维,受新政冲击较小,2019年前三季度营收实现逆势增长。

图表7:2019年前三季度主要彩票上市企业彩票业务及营收增速(单位:%)

5、近七成彩票品种遭受冲击

高频快开游戏是国内市场上最为活跃的游戏品种,为国内彩票市场上的独创品种,国际上并没有这一类彩票游戏品类。很多人以为快速开奖类游戏就是国际上所称的基诺游戏,这是一种误解。事实上,快速开奖类游戏中包含多种类型的游戏,最多的是乐透数字型,但不包括视频型。

目前,不完全统计,目前市场上涉及乐透数字型、竞猜型的彩票品种占比接近70%,包括双色球 、七乐彩 、3D 、东方6+1时时彩 、体彩大乐透 、排列3 、排列5等,均在新政的约束范围内。

图表8:国内主要彩票种类(不完全统计)

6、无纸化售彩受严格监管

无纸化销售彩票渠道主要包括:电话售彩、互联网售彩等。2015年4月,财政部等八部委发布了《制止擅自利用互联网销售彩票公告》,互联网售彩史上第五次被叫停;2018年9月3日,财政部、民政部和体育总局公布了关于修改《彩票管理条例实施细则》的规定,此次修改明确将擅自利用互联网销售的福利彩票、体育彩票归为非法彩票。

目前,监管部门进一步加大力度整顿互联网彩票、私彩,监管更加严格、规范化。

图表9:互联网售彩监管政策简析

7、线下实体投注为基础推动自助投注终端发展

线下投注渠道主要指彩票销售大厅和投注站,根据设备的配备,又可以分为脑票投注站、自助终端投注站和综合投注站等类型。

目前线下彩票销售模式为国内彩票主要销售方式,占据彩票销售总额的80%以上,全国各地分布广泛的投注网点为彩民提供了便利。在互联网售彩模式受限情况下,线下销售彩票模式仍有较大发展空间。

不过在具体形式上,新渠道彩票销售,特别是自助式彩票销售渠道,作为传统销售渠道的补充,正在逐渐被广大消费者所认可并受到彩票发行单位的重视。

图表10:传统彩票销售模式与自助彩票销售模式对比

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国彩票业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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