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2019年全球与中国珠宝首饰行业竞争格局及发展前景 未来中国市场规模将超1.4万亿

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 2019-12-02 16:33:51  来源:前瞻产业研究院 E1039G0

1、2020年全球市场规模将接近4000亿美金

Euromonitor数据显示,2018年,全球珠宝首饰市场规模达3564亿美金,同比增长4%,2004-2018年年复合增长率达到6.18%;预计2020年市场规模达到3983亿美金。

图表1:2004-2018年全球珠宝首饰市场规模及增速(单位:亿美金,%)

全球珠宝首饰行业主要存在四类竞争者:国际珠宝专业品牌商、多品牌豪侈品运营商、区域性珠宝零售商、中低端珠宝制造商;其品牌价值和行业影响力逐渐减弱。

图表2:全球珠宝首饰行业主要竞争者分类

从市场份来看,全球珠宝市场高度分散,集中度较低,竞争激烈。Euromonitor数据显示,2017年全球珠宝集团企业CR5为8.5%,CR10仅为12%;全球珠宝品牌CR5为8.1%,CR10仅为11.3%。全球前三大珠宝企业分别为周大福、历峰集团和老凤祥。推算2018年全球珠宝品牌CR5为8.2%,CR10为11.5%;珠宝企业CR5为8.4%,CR10为12.2%。

图表3:2010-2018全球珠宝品牌市场集中度图表4:2010-2018全球珠宝企业市场集中度

2、2018年中国珠宝首饰行业市场规模接近7000亿元

2000-2013年,是我国珠宝首饰行业的高速发展时期,国内经济迅速发展带来的行业需求爆发式的增长。2014年之后,随着宏观经济增速下行以及反腐倡廉带来的影响行业整体增速回落,但行业规模在继续扩大。Euromonitor数据显示,2018年,我国珠宝首饰行业市场规模达到6965亿元,同比增长6.72%。

图表5:2009-2018年我国珠宝首饰行业市场规模及增长情况(单位:亿元,%)

目前,我国珠宝首饰市场已形成内地品牌、香港品牌、国外品牌珠宝企业三足鼎立的竞争局面。其中,高端市场主要被Tiffany、Cartier、Bvlgari等国际知名珠宝首饰品牌垄断。中高端市场、即大众市场竞争激烈,主要有传统港资品牌周大福、周生生、六福珠宝等和境内品牌周大生、老凤祥、明牌珠宝、潮宏基等。

图表6:中国珠宝首饰行业竞争格局

2010年起,中国珠宝产业的资本化进程显著加速,至今A股的珠宝上市企业数量已由2009年的3家增加至14家,同时亦有数家珠宝企业通过港股、新三板登陆资本市场。2018年中国珠宝首饰行业上市企业总市值排名前十的企业有:老凤祥、周大生、东方金钰、金一学问、秋林集团、潮宏基、赫美集团、飞亚达A、萃华珠宝、明牌珠宝。其中,市值超过百亿元的企业仅有两家,排名第一的是来自上海市的老凤祥,市值达235.4亿元。周大生市值居第二,市值为134.11亿元,与市值排名第一的企业相差101.29亿元。东方金钰市值居第三,市值为62.24亿元,与市值排名第二的企业相差71.88亿元。

图表7:2018年中国珠宝首饰行业上市企业市值排行榜

珠宝行业产品单价高宝行业产品单价高,兼具佩戴、收藏投资价值由此格外重视品牌及质背书,利于历史长、渠道多营销力度大曝光高的龙头品牌发展。从我国市场来看,周大福、老凤祥为首的前六大珠宝品牌市占率保持20%上下波动(15、16年有所下降但17年再次回升)。

图表8:2012-2018年中国珠宝首饰行业龙头企业市场份额变动情况(单位:%)

2018年,珠宝首饰行业龙头企业采取积极的市场战略,纷纷加速开店,抢占市场份额。2018年,周大生新开门店872家,净增加651家;老凤祥经销网点净增347家;周大福在内地门店净增加539家。三家企业合计开店达到1870家,相当于一个中大型珠宝企业的总门店数量。

截至2019年6月底,周大生在中国拥有最多门店,为3599家;其次是老凤祥,拥有3589家门店;周大福、周六福和豫园股份分别有2988、2790和2417家门店。

图表9:截止到2019年上半年各企业在中国大陆门店数量(单位:家)

从营业收入来看,周大生、周生生均采用“自营+加盟”的轻资产经营模式,所以营业收入规模与周大福和老凤祥有较大差距。但在营业收入增长速度上,周大生以27.97%的增长速度领先于其他企业,周大生以18.51%的增长速度排名第三。周大福在营业收入和营业收入增上率上均处于领先地位。

图表10:2018年珠宝首饰行业主要企业营业收入及增长率对比(单位:亿元,%)

珠宝首饰行业在我国仍然具有较大的成长空间,人均可支配收入水平提高和消费结构改善,是支撑行业增长的长期动力。2009-2018年我国珠宝首饰行业市场规模的年复合增长路达到12.6%。预计未来几年珠宝首饰销售仍将保持高速增长态势,成为各类商品消费中的领头羊。预计2024年,我国珠宝首饰行业市场规模将超过14000亿元。

图表11:2019-2024年珠宝首饰行业市场规模预测(单位:亿元)

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国珠宝首饰行业消费需求与市场竞争投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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