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2019年广东省新能源汽车行业市场分析:产销量名列前茅 充电桩运营位居全国第三

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 2019-12-02 16:43:03  来源:前瞻产业研究院 E1657G0

1、广东省新能源汽车产量统计分析

广东是我国主要新能源汽车产业基地和最重要的新能源汽车市场。2018年,广东实现汽车产量321.58万辆,占全国的比重为11.5%,超越上海、重庆、吉林等省市,位居全国第一;新能源汽车产量比上年增长206.1%,占全国的比重为10.4%。

图表1:2013-2018年广东省新能源汽车产量情况(单位:万辆,%)

近5年来,广东省新能源汽车产量波动起伏较大,2016年和2018年实现了200%以上的增速,而2017年同比下降了57%,而反观全省汽车产量持续保持增长,故广东省新能源汽车产量占全省汽车产量的比重整体起伏也较大,但总体来说此比重仍不超过5%,整体产量规模较小。

图表2:2014-2018年广东省新能源汽车产业占本省汽车产量的比重(单位:%)

从新能源汽车产量来看,2018年广东新能源汽车产量占全国的比重为10.4%,低于广东汽车产量占全国的比重,广东作为改革开放前沿阵地,需大力促进新能源汽车的生产和消费,提高汽车制造业的竞争力。

图表3:2014-2018年广东省新能源汽车产业占全国的比重(单位:%)

2、全国新能源汽车销量排名TOP10中广东省包揽两名

广东作为全国最大汽车生产基地,同时也是中国新能源汽车销量基地,超过1/8的新能源汽车在广东销售。据乘联会数据显示,2016年,广东省新能源汽车销量达到4.28万台,占全国新能源汽车销量的8.44%。2017年及2018年的数据,由于乘联会未披露广东省全省新能源汽车销量,仅对深圳市和广州市的情况进行披露,2018年广东省仅这两座城市的新能源汽车销量就已经达到14.69万台,占全国新能源汽车销量的11.7%。目前广东省已经实现了纯电动汽车、插电式混合动力汽车的产业化,基本形成以广州和深圳为核心,珠三角及粤东西北相关地市配套发展的新能源汽车产业发展格局。

图表4:2013-2018年广东省新能源汽车销量情况(单位:万辆)

注:2017-2018年销量数据仅包含深圳与广州数据。

从城市推广情况来看根据全国乘用车联合会监测零售数据显示,2018年我国新能源汽车销量前十城市份额占全国的54.7%,其中,“北上广深”四大一线城市位列全国新能源汽车销量前四名。深圳市、上海市的新能源汽车销量均超过8万辆,分别为8.42万辆和8.05万辆,位居一、二名;广州市、北京市的销量则超过68万辆,分别为6.27万辆和6.25万辆,位居三、四名;排在第五的是新一线城市杭州,销量为5.64万辆。此外,合肥、郑州、天津、柳州、南昌等进入全国前十。

综上,新能源汽车销量排名TOP10城市中广东省包揽两名,即深圳市和广州市。

图表5:2018年我国新能源汽车销量TOP10城市(单位:万辆)

3、广东省是全国新能源汽车应用的"示范标杆"

从各地方政府发布的数据来看,广东省是全国新能源汽车应用推广的“示范标杆”,截至2018年底,深圳市保有量约27.2687万辆,广州市保有量约13.4万辆,东莞市保有量约1.7万辆,仅三个市合计保有量42.3687万辆,占2018年底全国总保有量(261万辆)的16.23%。除此之外,山东、上海和北京的新能源汽车的保有量规模均超过了20万辆。

总的来说,新能源汽车推广的主要市场在北京、上海、深圳等一线及新一线城市,这些城市面临节能减排的压力更大,新能源汽车配套政策落地快,在财政补贴、牌照资源等方面的优惠力度大。

图表6:截至2018/2019年中国主要地区新能源汽车保有量情况(单位:万辆)

4、广东省充电桩产业全国排前三

近两年,随着新能源汽车在全国全面的推广应用,在国家和地区政策的驱动下,中国充电基础设施朝着高速建设的方向前进。而从区域发展对比来看,国内充电基础设施产业发展集聚效应显著。目前,广东省充电基础设施建设较好。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计数据显示,截至2019年8月,广东省公共类充电基础设施运营数量达到53248台,成为全国电动汽车充电基础设施运营数量第三大的省份,较2018年同期新增了18620台。

图表7:2016-2019年8月广东省电动汽车充电桩运营数量和新增安装量情况(单位:台)

细分广东省电动汽车公共类充电桩产品来看,目前广东省公共类充电桩以公共充电桩为主,专用充电桩建设规模不大。截至2019年8月,广东省公共充电桩建设数量达到46262台,而专用充电桩建设数量仅为6986台,广东省专用充电桩的建设增速远远低于公共充电桩。

图表8:2016-2019年8月广东省公共类充电桩按安装地点划分细分产品占比情况(单位:%)

按充电方式划分公共类充电桩市场,目前广东省公共类充电桩以交流充电桩为主,而交直流一体充电桩则逐步淘汰出市场,占比从2016年拥有17.71%的市场份额到2018年已降为0.57%。截至2019年8月,广东省交流充电桩建设数量达到38705台,直流充电桩建设数量达到14350台。广东省直流充电桩运营数量在2016年仅占据12.69%的市场份额,截至2019年8月,该值已上升至26.95%,广东省直流充电桩的建设在近两年出现了高速增长的趋势。

图表9:2016-2019年8月广东省公共类充电桩按充电方式划分细分产品占比情况(单位:%)

截至2019年8月,江苏省以54494台公共类充电桩的保有量排在我国各省市公共类充电基础设施总量的一位,占全国整体的11.93%,首次超过了北京市(第二名)的53743台;第三名为广东省,拥有53248台公共类充电桩;而上海市的公共类充电桩保有量也超过5万台。

图表10:截至2019年8月全国各省市公共类充电基础设施总量TOP10(单位:台)

综合近三年全国各省市公共类充电基础设施总量前十名的情况来看,没有新的省市进入排名,十座省市的公共类充电基础设施保有量持续增长。其中,北京市、上海市、广东省和江苏省一直位居我国公共类充电基础设施的前四名,四个地区的排名每年均发生小幅变化。

图表11:2017-2019年8月全国各省市公共类充电基础设施总量TOP10变化情况(单位:台)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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