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2019年中国锡产业市场分析:近十年产量在10万吨左右 下游需求疲软、锡价走势承压

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 2019-11-13 09:38:46  来源:前瞻产业研究院 E890G0

锡产业供给稳定 需求疲软 联合减产维护行业健康发展

锡被广泛应用于电子、信息、电器、化工、冶金、建材、机械、食品包装,原子能及航天工业等领域。一直以来,锡矿全球锡矿产量稳定在30万吨左右。而2018年下半年以来,中美贸易战持续升温,我国电子行业影响明显,中国集成电路出口数量当月同比增速始终在低位徘徊。

另一方面在国际市场上,“日韩电子产业链战火”事件也让锡业需求承压。因此锡产业在供给稳定,而需求疲软的态势下,中国锡企为维护行业健康发展联合减产2.02万吨。

1、中国锡企将联合减产2.02万吨

近日,国际锡协2019年亚洲锡业周在西安举办,经过会议充分沟通,中国各与会企业一致同意:中国锡冶炼企业将联合减产2.02万吨,以切实维护锡行业的健康发展。随后,作为全球主要的精锡供应商PT Timah(Persero)Tbk(印尼天马企业)也表示,将减产1万吨以上。根据此次会议达成的减产共识,后续全球精锡供应将减产3.02万吨以上,大概占全球年产量的10%左右。

图1:近期锡产业减产事件

2、供给端:全球锡矿产量稳定在30万吨左右

——全球锡资源高度集中

全球锡资源高度集中,中国、印尼、巴西、玻利维亚和俄罗斯等五国合计产量占比超过70%。其中,中国和印尼合计占比超过50%。资源分布和精矿生产的相对集中性,决定了单一生产国波动会对供给端的边际变化带来显著影响。而近年来,中国、印尼、玻利维亚和秘鲁锡精矿产量均出现不同程度的下滑,但缅甸锡精矿产量却呈现爆发式增长。因此,目前全球锡精矿增量基本都在缅甸,其边际变化对全球供给产生重要影响。

图2:全球锡矿产量地区结构情况(单位:%)

——全球锡矿产量稳定在30万吨左右

近20年来,全球锡矿产量在30万吨左右波动。2017年全球精练锡产量为31.3万吨,2018年产量小幅减小至31万吨,这主要是由于缅甸锡矿供应减少和印尼私人冶炼厂无法再ICDX进行锡交易导致。若印尼政策放开,印尼锡矿出口将一定程度上弥补缅甸锡矿供应减少带来的缺口。

图3:2000-2008年全球锡矿产量情况(单位:万吨)

——近十年我国锡矿产量在10万吨左右波动

纵观历年来我国锡矿产量数据,可以发现我国锡矿产量主要呈现两个发展阶段。2007年以前,我国锡矿产量整体呈上升的态势,并于07年达到顶峰——14.6万吨;2008年以后,我国锡矿产量骤降,并在接下来十年整体产量在10万吨左右波动。至2018年,我国锡矿产量达9万吨,同比上年略有下降。

图4:2000-2018年中国锡矿产量情况(单位:万吨)

在进口方面,国内进口锡矿大部分来自缅甸。2014-2018年,中国锡矿进口大致呈现出下降的趋势。2018年,国内进口锡矿22.1万吨,同比减少了24.9%,折合金属量5.47万吨左右。而2018年锡矿进口同比减少主要由缅甸锡矿进口减少导致。缅甸经过近几年来的大量开采已基本将锡矿储量耗尽,目前其出货量呈逐渐下滑趋势。

截至2019年上半年,锡矿进口金额为4.81亿元,较上年同期下降14.6%;锡矿进口含锡量约为23900吨,同比下降20%;其中,从缅甸进口约21400吨,同比下降28%。

图5:2014-2019年中国锡及其制品进口金额情况(单位:万元)

3、需求端:下游需求疲软

——中国锡消费需求有所下降

目前,在国际上,锡全球消费量由整体在35-40万吨消费量之间徘徊;在国内,中国锡消费量则整体在15-20万吨消费量之间徘徊。但近两年来,中国锡需求有所放缓。根据,华泰期货研究院的数据显示,2014-2017年,我国锡消费需求旺盛,2016年月同比增速一度可达近40%;而2018年以来,锡需求同比增速下滑态势明显,甚至跌至负数。

图6:2014-2019年中国锡需求同比增速情况(单位: %)

——贸易摩擦波及锡消费

目前,锡产业的一大主要应用领域即是电子领域。从锡应用结构情况来看,焊锡占44%,镀锡板占16%,化学制品占14%,焊料占9%,青铜黄铜占6%,浮法玻璃占2%。用途最大的焊接主要用于电子工业元件的连接。

图7:2018年中国精炼锡金属消费结构情况(单位:%)

而从2018年下半年至今,美国为了抑制中国高端产业的崛起,先后对在信息通信、航空航天、机械等高科技产品对我国加征关税。国内电子制造业受中美贸易摩擦影响,出口呈现明显下滑。以集成电路出口数量当月同比数据为例,在中美贸易战爆发前,中国集成电路出口数量普遍呈正增长,当月同比增速甚至可达30.5%。而 2018下半年以来,中国集成电路出口数量当月同比增速走势低迷,2019年4月同比增速甚至跌至19.4%。

图8:2017 -2019年中国集成电路出口数量当月同比情况(单位: %)

——日韩电子产业链战火波及锡业

此外,除了中美贸易战事件以外,日韩两国因“二战劳工赔偿案”而引发的电子产业链战火也波及锡产业。2019年7月1日,日本经济产业省宣布,从7月4日开始,限制向韩国出口可用来制造可折叠屏的的氟聚酰亚胺,以及用于集成电路、芯片制造的光阻层材料。这些都是智能手机、芯片等产业中的重要原材料。在这些材料市场上,日本占有绝对支配性的份额,韩国SAMSUNG电子、LG和SK等厂商大多依赖从日本进口。所以一旦制裁生效,韩国半导体、显示器企业可能会遭受巨大打击。

而电子产品作为锡的主要应用领域之一,如果日韩冲突持续升级,势必将影响到锡产业的市场需求。

图9:日韩“电子产业链战火”事件脉络表

4、锡价走势承压

供需双方的不平衡直接体现在锡价方面。在需求方面,中美贸易战、日韩电子产业链战火致锡产业国际国内市场需求态势疲软,市场去库存进程缓慢;在供给方面,作为锡资源大国的中国和印度尼西亚均宣布不同程度的下降,锡市总体维持供需双弱的状态,锡价走势承压。据长江有色金属、上海物贸中心有色金属交易市场、南储商务网三家有色金属资讯平台信息显示,锡现货价格走势大致一致,均呈现下降趋势,从2018年11月份的15.3万元/吨左右的价格下降至2019年8月的13.1万元/吨左右,至9月,锡现货价格约在13.7万元/吨左右波动。

图10:国内锡现货市场价格波动情况

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国有色金属行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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