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2019年中国LED照明行业市场分析:mini LED成为行业新秀 通用照明成为最大应用市场

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 2019-11-08 10:16:29  来源:前瞻产业研究院 E3423G0

1、LED照明行业产业链分析

LED照明产业按照其制造过程,大体上可以分为衬底、外延片芯片、封装和应用五个环节。其中衬底、外延片和芯片统称为产业链上游,封装为中游,应用为下游。

图表1:LED照明产业链

2、行业新秀-mini LED

miniLED又称为“亚毫米发光二极管”,是传统LED和Micro LED之间的过度技术,是传统LED背光的改进版本。

图表2:miniLED与传统LED性能对比

近几年,miniLED成本不断下降,使得其市场接受度变高,现在已经有众多企业推出了miniLED相关产品。

晶电于2018年下半年开始小量供应Mini LED产品给客户,包括可应用在大型显示屏的红绿蓝RGB Mini LED,以及应用于电竞显示器、汽车的Mini LED等等。目前晶电的Mini LED产品业务由子企业元丰新科技负责,从Mini LED的供应链整合到研发设计、打样试产,量产则交给策略伙伴高功率LED封装/模块厂葳天科技。

隆达32英寸Mini LED背光模块已于2018年量产交货,主要应用于电竞、高级展示空间,也是LED芯片、封装段第一家量产出货的台湾LED厂。2019年隆达Mini LED背光产品会逐步放量,占比会逐步拉升。

图表3:2019年上半年各企业miniLED市场布局

3、LED通用照明为最大市场

经过多年发展后我国LED应用市场逐渐趋向稳定成熟。据CSA统计数据显示,目前,我国LED应用市场仍以LED照明为主,其他应用领域包括LED显示屏、LED背光应用以及LED信号及指示等。

图表4:LED应用市场分类

2018年,我国LED应用市场产值约为6080亿元,同比增长13.8%,其中LED照明领域的通用照明仍是最大应用市场,2018年产值达到2679亿元,同比增长5.0%,占整个应用市场份额为442%;景观照明紧随其后,产值为1007亿元,同比增长26%,占整体应用市场的16.5%;LED显示屏位列第三,产值为947亿元,同比增长30.2%,占整体应用市场的15.5%。

另外,随着应用商业化进程的加速。农业照明、紫外应用市场推进速度较快,新产品不断推出,市场热度较高,已经开始量产,在一些新兴技术如人工智能、自动化驾驶等应用的推动,红外LED应用也开始展露增长的势头。

图表5:2018年中国LED应用市场构成(单位:%)

4、LED通用照明市场概述

LED通用照明市场可以根据客户主题来细分为家居照明,商业照明,工业照明以及政府公共照明四类,随着技术的进步,LED灯具除了价格越来越便宜,设计上越来越美观时尚,让LED灯具能适用于各类环境,在通用照明各大细分市场上都在迅速发展,让LED灯具在通用照明领域成为不可或缺的力量。

图表6:LED通用照明市场划分

5、家具照明占据半壁江山

目前,我国家居照明占通用照明市场将近半壁,据中国照明电器协会数据显示,2018年,LED通用照明市场中家居照明占比约为39%,商用照明占比约为24%,家居和商用合计占比为63%。从发展速度上来看,虽然现阶段家居照明仍是通用市场中应用产值最高的领域,但商用照明近年来快速发展,份额快速提升,未来有望成为驱动通用照明市场增长的主要动力。

图表7: 2018LED通用照明市场份额图(单位:%) 市场规模接近2700亿元

受益于LED渗透率的快速提高,近年来通用照明占比下游应用市场比例不断提高,从2010年的21%提升至2018年的44.06%,最高时2017年占比达到47.8%。据CSA统计数据显示,2014-2018年,我国LED通用照明产值规模持续提升,2018年达到2679亿元,同比增长5.0%。

图表8:2014-2018年LED通用照明产值规模情况(单位:亿元,%)

6、市场集中度低 国有品牌发展潜力大

过去传统照明时代,国际巨头飞利浦、欧司朗、GE与喜万年四家巨头凭借其积累的技术专利以及规模生产优势,一度垄断了全球照明业70%左右的份额,四大巨头主要生产传统照明产品,在LED替换浪潮中转换成本较高,加之国内品牌渠道的地域优势,国外厂商与国内厂商竞争压力较大,故展示出退出通用照明市场的趋势。随着国外四大照明巨头相继退出,国内龙头企业有望凭借其渠道、品牌优势迅速抢占海外巨头留下的市场份额。

目前,我国通用照明仍处于企业数量众多,单体规模变小的发展阶段。我国专注于通用照明的上市企业主要由欧普、雷士、三雄、佛照、阳光以及得邦等,其中欧普、雷士、三雄及佛照等内销自主渠道型企业属于照明行业大众品牌,而阳光照明和得邦照明等外销代工型企业主要为跨国企业以及沃尔玛等商超贴牌。2018年我国通用照明应用产值为2697亿元,而TOP6中得邦和阳光的外销占比较高,分别为76%和81%,如果仅以各企业内销LED产值进行测算,则CR6仅为5.53%。

图表9:2018年中国LED通用照明市场竞争格局(单位:%)

7、LED景观照明市场概述

——LED领域发展最成熟的分支

景观照明是LED照明领域的传统市场,也是到目前为止LED在照明领域发展最成熟的分支,LED凭借其高效率、低能耗、安全可靠、方便管理、社会经济效益突出等一系列优点成功占据了景观照明中绝对的市场份额。

景观照明在政府力量推动下快速增长,主要以街道、广场等公共场所装饰照明为主,能够节约70%的电能。常见的景观灯具包括:园林灯、步道灯、地埋灯、小型射灯、草坪灯、快车道分地道灯、壁灯、雕塑装饰等。

目前,半导体LED光源照明因其节能和便于智能管理的优势,已经成为了景观照明行业的主力产品。

市场规模超过1000亿

据CSA统计数据显示,2013年以来,我国LED景观照明市场产值稳居LED应用市场第二位,市场份额维持在15%-20%之间,在LED照明领域,是仅次于通用照明的第二大应用市场。

2013-2018年,我国LED景观照明市场规模保持逐年增长的趋势。2018年,我国LED景观照明市场规模约为1007亿元,较2017年的799亿元同比增长26.1%,增长幅度较快,行业发展态势较好。

图表10:2018年中国LED通用照明市场竞争格局(单位:%)

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国LED照明产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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