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2019年H1中国白色家电行业市场分析:市场竞争日趋白热化 企业多元化趋势非常显著

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 2019-09-06 10:04:37  来源:前瞻产业研究院 E2936G0

白电市场竞争正趋于激烈

奥维云网数据显示,2019年上半年,国内家用空调零售量增长1.5%,零售额下降1.4%;拆分来看,线上渠道销量和销售额同比增长20%左右,线下渠道销量和销售额同比下跌约10%。

根据半年报,GREE空调业务上半年营收793.25亿元,同比增长4.62%,相比之下,美的空调业务表现亮眼,上半年暖通空调营收714.39亿元,同比增长11.84%,超过GREE的4.62%,成为GREE在空调领域的最大强敌。财报数据显示,GREE、美的经营现金净额均高于净利润,“真金白银”收入囊中。

而2018年上半年,两者空调营收还有近120亿元的差距,分别为758.20亿元和638.74亿元。

新京报记者注意到,GREE电器2018年财报显示,空调营收1556.82亿元,当年,海尔与美的空调业务营收之和不及GREE,其空调营收与净利润依旧遥遥领先。但进入2019年,行业竞争日趋激烈。

根据中怡康数据,2019年Q1家用空调线下市场零售额排名,GREE、美的和海尔分别为35.4%、30.2%和12.7%,GREE与美的可谓“贴身肉搏”。但GREE在线上市场表现不如奥克斯,更不及美的,16.3%的份额,与奥克斯差距拉大。

2019年Q1中国家用空调零售额占比对比情况

2019年Q1中国家用空调零售额占比对比情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

然而,黑电企业却普遍未能逃脱净利润下滑的命运。据中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心发布的数据显示,2019年上半年,国内家电市场零售额累计4125亿元,同比下滑2.1%,不过下滑趋势较去年有所缓和。

2018-2019年中国家电行业市场销售规模统计情况及预测

2018-2019年中国家电行业市场销售规模统计情况及预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

(备注:2019年H2规模增速为-0.4%)

在众多家电品类的表现上,出现了喜忧参半的现象。传统家电中,彩电、冰箱、空调、洗衣机的消费升级趋势依旧不变,厨电整体规模增长乏力,小家电吸尘器、吹风机等步入产品结构深度调整期。

白电巨头普遍呈现双放缓态势

《证券日报》比较各品类上市企业年报发现,白电巨头之间的差距正在逐步缩小,竞争白热化。

美的集团吸取合并小天鹅后发布的首份财报显示,企业2019年上半年实现营业收入1537亿元,同比增长7.82%;归属于上市企业股东的净利润为151.87亿元,同比增长17.39%。这意味着在营收、净利润总量双双占据家电上市企业榜首,但净利润与GREE电器相差不大。

2018-2019年Q2美的集团营业收入、归属于上市企业股东净利润统计及增长情况

2018-2019年Q2美的集团营业收入、归属于上市企业股东净利润统计及增长情况2018-2019年Q2美的集团营业收入、归属于上市企业股东净利润统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

GREE电器半年报显示,2019年上半年,GREE电器实现营业收入 972亿元,同比增长6.95%;归属于母企业股东的净利润137亿元,同比增长7.37%。

虽然白电巨头的营收、净利润仍持续增长,但普遍呈现双放缓的态势。其中,美的集团营收同比增幅下滑了一半,净利润有微小差距;而GREE电器的营收和净利润较去年同期下滑较为明显,下滑幅度均在约27%。

同时,两大白电巨头在主营业务——空调上的差距也正在缩小。在单项空调业务的营收上,今年上半年,GREE和美的空调业务营收分别为793亿元和714亿元,差距从去年的约120亿元缩至约79亿元。美的正在空调领域追赶GREE,与此同时,二线空调品牌奥克斯也逐渐在竞争中占据一定位置。

中怡康研究数据显示,在线下市场,GREE去年依然是空调市场的“老大”。不过,线上市场美的、奥克斯和GREE成为2018年零售额前三大品牌,且三者市场份额极其接近,分别为24.4%、23.4%和21.4%。不过目前,从规模及净利润等指标综合来看,奥克斯与GREE、美的仍不是一个等量级。

实际上,今年以来,三大空调企业之间的竞争更为激烈。GREE、奥克斯多次隔空喊话,甚至对簿公堂,且不断升级,今年双方的战争或将贯穿全年。同时,虽然各家未公布库存具体数据,但仍难掩面临的高库存现状。

而其他白电企业长虹美菱、海信科龙、惠而浦、长虹华意等,则表现出现两极化。长虹美菱等业绩表现平稳。而在品牌投入持续加大之下,惠而浦在今年上半年亏损5994万元。

企业多元化趋势显著 多方挖掘利润空间 寻求更多业绩增长点

北京中怡康时代市场研究有限企业品牌中心总经理左延鹊接受《证券日报》记者采访时表示:“虽然白电企业在细分市场竞争升级,且差距越来越小,但目前白电依旧是处于寡头竞争局面,大部分净利润掌握在GREE、美的和海尔三巨头手中,其他品牌各自在细分市场寻求更多空间。”

产业经济分析师梁振鹏接受《证券日报》记者采访时认为:“白色家电市场相较彩电容量较大,智能手机对市场的分流导致彩电份额受挤压,严重削弱利润,下半年家电市场依旧不容乐观,但市场新技术、新模式也在不断迸发,企业多元化趋势依旧会非常显著,多方挖掘利润空间,寻求更多业绩增长点。”

中国轻工业联合会综合业务部副主任王旭华认为,去年下半年以来,家电行业出现的整体规模下降。但我国家电行业在政策等支撑下出现了新的机会点和增长点。

更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国白色家电行业市场需求与投资规划分析报告》。

(文章来源:证券日报——美的与GREE空调收入差距缩至79亿元家电品类消费市场喜忧参半)

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