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2019年中国游戏行业市场现状及发展趋势分析 专注细分市场精品化布局突围困境

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 2019-09-05 11:56:09  来源:前瞻产业研究院 E1422G0

游戏行业未来如何?要怎样才能突破困境?

2018年收紧版号后,今年实际发放的游戏版号数量仅为1000余款。尽管版号已逐步恢复开放,但市场还未完全复苏。近期,A股多家上市游戏企业发布财报,记者发现,多家上市企业的游戏业务收入及净利润出现了负增长。其中,下滑最惨的是掌趣科技,游戏业务营收负增长39.16%,归属上市企业股东净利润下滑44.51%。

在政策影响、流量红利消失后,游戏行业未来如何?要怎样才能突破困境?

1、2019年H1中国游戏市场实际销售收入突破千亿元

根据GPC及IDC报告数据显示,2019年1-6月,中国游戏市场实际销售收入1140.2亿元, 相比2018年1月-6月增长90.2亿元,同比增长8.6%,增速同比提高3.4个百分点。中国游戏市场保持稳中向好发展态势,实际销售收入加快增长,用户规模继续扩大。中国自主研发游戏继续保持领先地位。截至2019年6月,中国游戏用户规模突破6.4亿人,环比增长1.3%,同比增长5.9%。

2015H1-2019年H1中国游戏市场实际销售收入统计及增长情况

2015H1-2019年H1中国游戏市场实际销售收入统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2018年Q2-2019年Q2中国游戏用户规模统计及增长情况

2018年Q2-2019年Q2中国游戏用户规模统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2、版号收紧:行业少数欢喜多数愁

“游戏板块近年来在传媒板块属于景气度比较高的领域,不过去年受版号停发的影响比较大。”银河证券一位分析师表示。

日前,掌趣科技发布财报,半年报显示其上半年营收6.96亿元,相较于去年同期的11.44亿元,同比下滑39.16%;归属上市企业股东净利润2.11亿元,同比下滑44.51%。报告称,其业绩下滑的主要原因“系企业自研重点游戏产品的上线时间全部延迟”。可见,掌趣科技是深受版号影响的游企之一。

此外,渝企巨人网络虽然受版号影响,《绿色征途手游》在内的多款手游未及时上线,但其游戏业务在2019年上半年发展尚算平稳。报告指出,巨人网络端游业务2019年上半年实现收入5亿,同比下降4.52%,而依靠其自主研发的休闲竞技类游戏《球球大作战》出色、稳定的发挥,手游业务在报告期内实现收入7.42亿元,同比增长1.12%,收入占游戏业务的比重继续提高至57.56%。

相对而言,世纪华通、完美世界可以说是本次半年报的“赢家”。以世纪华通为例,今年上半年,世纪华通实现营业收入约69.34亿元,其中本期实施合并的盛跃网络上半年实现收入25.61亿元,较上年同期增长45.41%,“营业收入的增长主要系由互联网游戏板块贡献”。

完美世界的半年报同样呈现上升势头。2019年上半年,完美世界游戏业务实现营业收入28.78亿元,较上年同比增长8.06%。其中,《诛仙》、《完美世界国际版》、《诛仙手游》等经典游戏延续稳定表现。而今年上新的《完美世界》手游、《云梦四时歌》、《神雕侠侣2》等游戏,也体现了良好收益。

3、开拓市场:出海捞金成求生之路

游戏出海成为不少游戏企业的求生之路。2019年1-6月中国自主研发游戏海外市场收入达55.7亿美金(人民币为381.3亿元,按6.85的汇率折算),同比增速20.2%,其中角色扮演类、策略类和多人竞技类(MOBA)游戏收入合计占总收入的83%。

2015H1-2019年H1中国自主研发游戏海外市场实际销售收入统计及增长情况

2015H1-2019年H1中国自主研发游戏海外市场实际销售收入统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

巨人网络就在对海外市场持续发力。历经三年,巨人网络对以色列高科技企业Playtika持续发出收购要约,近期其又调整了重组方案:计划收购其42.30%股份,使其成为出海业务的支撑点。

Playtika是一家用人工智能技术手段改造游戏的企业,并拥有超过数十个国家的游戏运营经验,巨人网络无疑看重的是其具备全球跨平台运营的能力,借助其成熟的海外渠道,巨人网络可以加快海外布局进程。

而一直立足于精品化、全球化、大IP三大方向的游族网络,从其财报可以看出,海外营收已经超过了企业营收的半壁江山。

报告期内,游族网络实现营业总收入17.30亿元,同比下降3.19%;其中移动游戏实现收入12.31亿元,占营业收入比重71.18%,同比增加6.71%;归属于上市企业股东的净利润为4.07亿元,同比下降17.43%;

其中,来自海外地区的收入达到10.09亿元,占营业收入比重58.36%,同比增加6.49%。其欧美地区上线ARPG手游《Rangers of Oblivion》(《猎魂觉醒》),中国港澳台地区上线《圣斗士星矢:觉醒》和《神都夜行录》,东南亚地区上线《Saint Seiya: Awakening》(《圣斗士星矢:觉醒》)为游族网络带来良好的收益。

同样在海外保持竞争力的还有三七互娱。截至报告期末,三七互娱的海外品牌37GAMES覆盖200多个国家和地区,全球发行手机游戏超过100款,游戏类型涉及ARPG、MMOPRG、卡牌RPG、SLG、STG、MOBA等,语言覆盖繁体中文、英语、日语、韩语、泰语等14种。其王牌产品《永恒纪元》报告期内不断更新迭代,持续在东南亚、欧美、日本、韩国等地区市场保持稳定的流水;

新游方面,其自研产品《斗罗大陆》H5于新马等地区上线发行,取得首月流水突破千万的成绩;卡牌游戏《SNKオールスター》于日本上线后迅速登上了谷歌Play游戏下载榜榜首。

对此,中国银河证券杨晓彤认为,游戏版号审批常态化,行业政策面得到改善,移动游戏及海外市场将带动游戏市场规模增速继续提升。

4、突破困境:细分市场专注精品化

随着页游和手游的流量红利逐渐消失,越来越多游企的半年报也纷纷提到精品化,同时将在各个游戏细分市场中挖掘市场。

一家知名券商分析师向记者表示,下半年以来从版号放开到电子竞技火热,游戏等泛娱乐行业正在释放回暖的信号。

就拿Tencent游戏2019上半年发行的产品来看,《和平精英》、《完美世界》、《剑网三:指尖江湖》等。这些游戏从制作技术、策划、美术都可以称得上“精品”。伽马数据《2019中国游戏产业半年度报告》显示,《完美世界》《和平精英》游戏首月测算流水均达10亿元左右。

世纪华通在半年报中指出,要加大新游研发力度以及细分市场的布局。就研发而言,世纪华通的研发投入较上年同期增加2.14亿元,目前正在研发数款移动游戏,涵盖MMORPG、偶像养成、ARPG、音乐、卡牌等多种类型。

“受益于用户规模和移动游戏市场的增速回升,游戏市场整体增速同比增加5.6%,提升明显。游戏市场用户规模同比增长5.1%至5.54亿人,增速达三年内新高,得益于网民规模的不断提升以及短视频平台的推广增加。游戏版号审批常态化,行业政策面得到改善,移动游戏及海外市场将带动游戏市场规模增速继续提升。”银河证券分析师杨晓彤说。

更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国网络游戏行业商业模式创新与投资机会分析报告》。

(文章来源:重庆商报——多家上市企业业绩“双负” 游戏行业突围路在何方?)

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